Cambiar la moneda en HubSpot te permite adaptar los importes de tus negocios, productos e informes a la divisa utilizada por tu empresa.
Esta configuración es especialmente importante cuando trabajas con clientes internacionales, gestionas operaciones en varios países o necesitas mostrar cantidades en euros, dólares, libras u otras monedas.
HubSpot permite definir una moneda principal para toda la cuenta y, dependiendo de tu suscripción, añadir monedas adicionales para utilizarlas en negocios concretos.
Antes de realizar el cambio, conviene revisar cómo puede afectar a tus informes, previsiones, productos y registros existentes.
📊 Tabla resumen para cambiar la moneda en HubSpot
| Acción | Dónde realizarla | Requisito |
|---|---|---|
| Cambiar la moneda principal | Configuración de la cuenta | Permisos de administración |
| Añadir una nueva moneda | Apartado Divisas | Plan compatible con varias monedas |
| Modificar un tipo de cambio | Configuración de divisas | Moneda secundaria añadida |
| Cambiar la moneda de un negocio | Propiedades del negocio | Divisa disponible en la cuenta |
| Revisar importes convertidos | Negocios e informes | Comprobación manual recomendada |
💱 Qué es la moneda principal de HubSpot
La moneda principal es la divisa que HubSpot utiliza como referencia general para los importes de tu cuenta.
Esta moneda puede aparecer en los negocios, previsiones de ventas, informes, objetivos comerciales y otras herramientas relacionadas con ingresos.
Por ejemplo, si tu empresa trabaja principalmente en España, puedes configurar el euro como moneda predeterminada.
Cuando crees un nuevo negocio, HubSpot utilizará normalmente esta moneda, salvo que selecciones otra divisa disponible.
La moneda principal también sirve como referencia para convertir importes cuando utilizas varias monedas dentro del CRM.
⚙️ Cómo cambiar la moneda principal en HubSpot
Para cambiar la moneda principal necesitas acceder a la configuración general de tu cuenta de HubSpot.
Los nombres exactos de algunos menús pueden variar ligeramente según el idioma, la suscripción o las actualizaciones de la plataforma.
Sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Haz clic en el icono de configuración situado en la parte superior de la pantalla.
- Busca en el menú lateral la sección Valores predeterminados de la cuenta.
- Entra en el apartado relacionado con las divisas o monedas.
- Localiza la moneda marcada como moneda de la empresa o moneda predeterminada.
- Abre el menú Acciones situado junto a la moneda.
- Selecciona la opción Editar moneda de la empresa.
- Abre el menú desplegable y elige la nueva divisa principal.
- Revisa el aviso que aparece antes de confirmar la modificación.
- Pulsa Guardar para aplicar el cambio.
Después de guardar, la nueva moneda se utilizará como referencia en diferentes áreas de HubSpot.
🔐 Qué permisos necesitas para cambiar la moneda
La configuración de la moneda afecta a toda la cuenta, por lo que no todos los usuarios pueden modificarla.
Generalmente necesitas tener permisos de superadministrador o acceso para editar los valores predeterminados de la cuenta.
Cuando no encuentras el apartado de divisas, la opción aparece bloqueada o no puedes guardar los cambios, es posible que tu usuario no tenga los permisos necesarios.
En ese caso, debes pedir al administrador de la cuenta que realice la modificación o amplíe tus permisos.
También conviene verificar que estás dentro de la cuenta de HubSpot correcta cuando gestionas varios portales.
🌍 Cómo añadir varias monedas en HubSpot
La gestión de varias monedas te permite registrar negocios en divisas diferentes sin modificar continuamente la moneda principal.
Esta función resulta útil cuando vendes en Europa, Estados Unidos, Reino Unido, México u otros mercados internacionales.
Por ejemplo, puedes establecer el euro como moneda principal y añadir el dólar estadounidense y la libra esterlina como monedas secundarias.
Para añadir una nueva moneda, sigue estos pasos:
- Abre la Configuración de HubSpot.
- Accede a Valores predeterminados de la cuenta.
- Entra en la sección Divisas.
- Pulsa el botón Añadir moneda o una opción similar.
- Busca la moneda que deseas incorporar.
- Selecciona la divisa correspondiente.
- Comprueba el tipo de cambio indicado.
- Guarda la configuración.
La nueva moneda aparecerá como una opción disponible en los registros compatibles, como determinados negocios y operaciones comerciales.
La disponibilidad de esta función puede depender de la suscripción de HubSpot que tengas contratada.
🔄 Cómo modificar el tipo de cambio
Cuando trabajas con varias monedas, HubSpot necesita establecer una equivalencia entre cada moneda secundaria y la moneda principal de la empresa.
El tipo de cambio se utiliza para comparar negocios, calcular totales y generar informes con una referencia común.
Una conversión incorrecta puede provocar que tus previsiones o informes muestren cantidades equivocadas.
Para cambiar el tipo de cambio:
- Accede a Configuración.
- Entra en el apartado Divisas.
- Localiza la moneda secundaria que deseas modificar.
- Pulsa el menú Acciones.
- Selecciona la opción para editar el tipo de cambio.
- Introduce el nuevo valor de conversión.
- Revisa que la equivalencia esté expresada en la dirección correcta.
- Guarda los cambios.
Debes revisar periódicamente estas conversiones cuando trabajes con mercados en los que el valor de las monedas cambia con frecuencia.
💼 Cómo cambiar la moneda de un negocio en HubSpot
No siempre necesitas modificar la moneda principal de toda la cuenta.
También puedes elegir una moneda diferente para un negocio individual, siempre que esa divisa esté disponible en la configuración.
Esta opción resulta práctica cuando un cliente recibe una propuesta o acuerda un precio en una moneda distinta.
Para cambiar la moneda de un negocio:
- Accede al apartado CRM.
- Entra en la sección Negocios.
- Abre el negocio que deseas editar.
- Busca la propiedad llamada Moneda o Divisa.
- Haz clic sobre el valor actual.
- Selecciona una de las monedas disponibles.
- Guarda la modificación.
Cuando no aparezca la divisa que necesitas, tendrás que añadirla primero desde la configuración general de monedas.
⚠️ Qué debes revisar antes de cambiar la moneda
Cambiar la moneda principal puede afectar a la forma en la que interpretas los importes guardados anteriormente.
No debes asumir que todos los valores antiguos se convertirán automáticamente utilizando el tipo de cambio actual.
En algunas situaciones, un importe puede conservar el mismo número y cambiar únicamente el símbolo de la moneda, lo que provocaría datos incorrectos.
Por ejemplo, una cantidad registrada como 5.000 dólares podría pasar a mostrarse como 5.000 euros sin representar una conversión económica real.
Antes de realizar el cambio, es recomendable exportar una copia de tus negocios para conservar un respaldo de los datos originales.
Revisa especialmente los siguientes elementos:
- Negocios abiertos y cerrados.
- Importes de ventas registrados.
- Informes personalizados.
- Previsiones de ingresos.
- Objetivos comerciales.
- Productos y precios.
- Cotizaciones pendientes.
- Elementos de pedido.
- Automatizaciones relacionadas con cantidades.
- Integraciones con aplicaciones contables.
Una comprobación cuidadosa evitará que la nueva configuración distorsione tus datos comerciales.
🛒 Cómo afecta la moneda a los productos y cotizaciones
La moneda seleccionada puede influir en los precios de los productos asociados a un negocio.
También puede afectar a elementos de pedido, cotizaciones, facturas, enlaces de pago y otras herramientas comerciales.
Cuando cambias la moneda después de haber añadido productos, es posible que tengas que revisar o actualizar manualmente sus precios.
Comprueba siempre que el valor, los descuentos, los impuestos y el total utilizan la moneda correcta.
Esta revisión resulta especialmente importante antes de enviar una cotización o una solicitud de pago al cliente.
Un error de moneda puede generar confusión, retrasar la venta o provocar que el cliente reciba un importe incorrecto.
📈 Cómo afecta el cambio a los informes
Los informes de HubSpot pueden utilizar la moneda principal para agrupar y comparar ingresos procedentes de distintos negocios.
Cuando trabajas con varias divisas, los tipos de cambio permiten convertir los valores a una moneda común de referencia.
Después de cambiar la moneda, revisa tus paneles para confirmar que los datos continúan siendo coherentes.
Presta atención a los informes de ingresos totales, previsiones, ventas cerradas y valor del pipeline.
También debes comprobar los filtros o cálculos personalizados que utilicen propiedades monetarias.
Cuando detectes una cifra inesperada, revisa la moneda del negocio, el tipo de cambio y la configuración del informe.
❓ Por qué no aparece la moneda que necesitas
Cuando una moneda no aparece en el desplegable de un negocio, probablemente no está configurada como divisa disponible en la cuenta.
También puede ocurrir que tu plan de HubSpot no incluya la administración de varias monedas.
Otra posibilidad es que hayas alcanzado el número máximo de divisas permitido por tu suscripción.
Comprueba los siguientes puntos:
- Verifica que la moneda está añadida en Configuración > Divisas.
- Confirma que tienes los permisos adecuados.
- Revisa las funciones incluidas en tu plan de HubSpot.
- Actualiza la página después de guardar la nueva moneda.
- Vuelve a abrir el negocio y revisa la propiedad Moneda.
Cuando el problema continúe, un superadministrador deberá revisar la configuración general de la cuenta.
🚫 Errores frecuentes al cambiar la moneda
Uno de los errores más habituales es modificar la moneda sin revisar previamente los negocios existentes.
También es frecuente confundir la moneda principal con la moneda seleccionada dentro de un registro individual.
Otro problema común consiste en introducir incorrectamente el tipo de cambio entre dos divisas.
Evita estos errores:
- Cambiar la moneda sin crear una copia de seguridad.
- Suponer que todos los importes se convertirán automáticamente.
- No revisar los precios de los productos.
- Olvidar las cotizaciones pendientes.
- Introducir una tasa de conversión incorrecta.
- No comunicar el cambio al equipo comercial.
- Ignorar las integraciones externas.
- No comprobar los informes después del cambio.
Dedicar unos minutos a estas comprobaciones puede ahorrarte correcciones posteriores.
✅ Recomendaciones finales
Realiza el cambio de moneda durante un periodo de poca actividad para evitar que otros usuarios creen o editen negocios al mismo tiempo.
Informa a tu equipo antes de modificar la moneda principal de HubSpot.
Exporta los registros económicos importantes y conserva una copia de los importes anteriores.
Revisa varios negocios de prueba después de aplicar la nueva configuración.
Comprueba también los productos, cotizaciones, informes, previsiones y automatizaciones que dependan de propiedades monetarias.
Siguiendo estos pasos podrás cambiar la moneda en HubSpot de forma ordenada y mantener correctamente organizados los datos económicos de tu empresa.