Si estás buscando cómo instalar Salesforce, lo primero que debes saber es que Salesforce funciona principalmente como una plataforma CRM en la nube, por lo que normalmente no necesitas instalar un programa tradicional en tu ordenador.
Puedes acceder a Salesforce directamente desde tu navegador web, mientras que en móviles puedes descargar la aplicación oficial y, si eres desarrollador, también puedes instalar herramientas adicionales como Salesforce CLI.
En esta guía aprenderás cómo empezar a utilizar Salesforce desde cero, cómo acceder desde Windows o Mac, cómo instalarlo en Android o iPhone y qué necesitas si quieres utilizar sus herramientas de desarrollo.
¿Qué es Salesforce? ☁️
Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con clientes o CRM que permite administrar contactos, clientes potenciales, oportunidades comerciales, ventas, atención al cliente y numerosos procesos empresariales desde Internet.
Al tratarse principalmente de un servicio basado en la nube, tus datos y aplicaciones se encuentran asociados a una organización de Salesforce, conocida habitualmente como Salesforce org.
Esto significa que para trabajar con las funciones habituales del CRM únicamente necesitas una cuenta de Salesforce, conexión a Internet y un navegador compatible.
¿Es necesario instalar Salesforce en el ordenador? 🤔
Para utilizar Salesforce normalmente no necesitas descargar ni instalar un programa de escritorio en Windows, macOS o Linux.
La versión principal funciona mediante el navegador y puedes entrar directamente desde la página de inicio de sesión de Salesforce utilizando las credenciales proporcionadas por tu empresa.
Si todavía no tienes una cuenta, también puedes comenzar con una prueba gratuita de Salesforce CRM para conocer las herramientas disponibles antes de contratar una suscripción.
Requisitos para empezar a utilizar Salesforce ✅
Antes de comenzar conviene comprobar algunos elementos básicos para evitar problemas durante la configuración.
Necesitarás disponer de un ordenador, tablet o teléfono compatible, una conexión estable a Internet y una cuenta válida de Salesforce.
También es recomendable utilizar un navegador actualizado, especialmente si vas a trabajar diariamente con Lightning Experience y con aplicaciones empresariales complejas.
Si Salesforce pertenece a tu empresa, posiblemente necesites además que el administrador de Salesforce cree previamente tu usuario y configure los permisos correspondientes.
Cómo instalar Salesforce en Windows o Mac 🖥️
Como Salesforce funciona desde la nube, en un ordenador no tienes que ejecutar ningún instalador para empezar a utilizar las funciones normales del CRM.
Puedes configurarlo siguiendo estos pasos:
- 🌐 Abre tu navegador web habitual en el ordenador.
- 🔗 Accede a la página oficial de inicio de sesión de Salesforce.
- 👤 Introduce el nombre de usuario o correo electrónico asociado a tu cuenta.
- 🔐 Escribe tu contraseña y completa la verificación de seguridad si Salesforce te la solicita.
- 🚀 Una vez dentro, espera a que se cargue la interfaz principal de Salesforce Lightning Experience.
- ⭐ Guarda Salesforce entre los favoritos de tu navegador para acceder rápidamente en futuras ocasiones.
Después de completar estos pasos ya podrás utilizar Salesforce en tu ordenador sin necesidad de instalar ningún software adicional.
Cómo obtener Salesforce si todavía no tienes cuenta 📝
Si estás aprendiendo Salesforce por tu cuenta y todavía no tienes acceso proporcionado por una empresa, puedes crear un entorno para comenzar a familiarizarte con la plataforma.
Una posibilidad es registrarte en una prueba gratuita, que permite experimentar con diferentes productos y funciones antes de decidir si necesitas contratar un plan.
El proceso básico es el siguiente:
- Accede a la página oficial de prueba gratuita de Salesforce.
- Selecciona el producto o solución que quieres probar.
- Introduce los datos solicitados durante el registro.
- Completa el proceso de creación de tu organización.
- Accede al CRM utilizando las credenciales asociadas a tu nueva cuenta.
Salesforce dispone de diferentes productos y ediciones, por lo que las funciones disponibles pueden variar dependiendo de la opción que selecciones.
Cómo instalar Salesforce en Android 📱
Si quieres trabajar desde un teléfono o tablet Android puedes utilizar la aplicación oficial de Salesforce.
Salesforce indica que la aplicación móvil está disponible desde Google Play para dispositivos compatibles.
Para instalarla sigue estos pasos:
- Abre Google Play Store en tu dispositivo Android.
- Busca Salesforce utilizando el buscador.
- Comprueba que estás seleccionando la aplicación oficial.
- Pulsa Instalar.
- Espera hasta que termine la descarga.
- Abre la aplicación.
- Introduce los datos correspondientes a tu cuenta de Salesforce.
Una vez iniciada la sesión podrás consultar diferentes datos y funciones de tu organización desde el dispositivo móvil.
Cómo instalar Salesforce en iPhone o iPad 🍎
También puedes instalar la aplicación oficial en dispositivos Apple compatibles mediante la App Store.
El procedimiento es muy similar al de Android:
- Abre la App Store.
- Busca Salesforce.
- Selecciona la aplicación oficial.
- Pulsa el botón para descargarla.
- Confirma la instalación mediante Face ID, Touch ID o tu contraseña si fuera necesario.
- Abre Salesforce cuando finalice la instalación.
- Inicia sesión utilizando tu cuenta corporativa o personal.
La aplicación móvil resulta especialmente práctica cuando necesitas consultar clientes, oportunidades o información comercial mientras estás fuera de la oficina.
Cómo instalar Salesforce CLI para desarrolladores 👨💻
Si vas a desarrollar aplicaciones, trabajar con código o administrar proyectos mediante Salesforce DX, puede interesarte instalar Salesforce CLI en tu ordenador.
Salesforce CLI es una interfaz de línea de comandos destinada a trabajar con las herramientas de desarrollo del ecosistema Salesforce y actualmente dispone de opciones para Windows, macOS y Linux.
Puedes obtener el instalador apropiado desde la página oficial de Salesforce CLI para desarrolladores.
El proceso general consiste en:
- Entra en la página oficial de Salesforce CLI.
- Selecciona tu sistema operativo.
- Descarga la versión correspondiente a la arquitectura de tu ordenador.
- Ejecuta el instalador descargado.
- Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Abre una terminal cuando termine la instalación.
- Ejecuta el comando
sf commandspara comprobar las funciones disponibles en Salesforce CLI.
Esta herramienta no es necesaria para un usuario que únicamente quiera administrar contactos, ventas u oportunidades mediante el CRM.
Diferencias entre Salesforce web, móvil y CLI 🔎
| Opción | ¿Necesita instalación? | Uso principal |
|---|---|---|
| Salesforce web | No | Gestión diaria del CRM |
| Salesforce Android | Sí | Acceso desde móviles y tablets Android |
| Salesforce iOS/iPadOS | Sí | Acceso desde iPhone y iPad |
| Salesforce CLI | Sí | Desarrollo y administración avanzada |
| Prueba de Salesforce | No | Aprender y evaluar la plataforma |
Qué hacer después de acceder a Salesforce ⚙️
Una vez que tengas acceso puedes comenzar configurando tu perfil de usuario, preferencias personales y página de inicio.
Si dispones de permisos suficientes, también podrás crear usuarios, modificar objetos, configurar campos, establecer automatizaciones y personalizar diferentes elementos de tu organización.
Si eres nuevo en la plataforma, una buena opción para aprender progresivamente es utilizar Trailhead de Salesforce, la plataforma oficial de aprendizaje con módulos dedicados a administración, desarrollo, ventas y otras áreas.
Problemas frecuentes al instalar o acceder a Salesforce 🛠️
Si no puedes iniciar sesión desde el navegador, comprueba primero que estás utilizando el usuario correcto y que tu conexión a Internet funciona correctamente.
Si trabajas para una empresa, algunos problemas de acceso pueden estar relacionados con las políticas de seguridad, permisos, autenticación o configuración de la organización, por lo que puede ser necesario contactar con tu administrador.
Si la aplicación móvil no funciona correctamente, comprueba que utilizas una versión compatible del sistema operativo y que tienes instalada la versión actual de Salesforce.
Salesforce indica actualmente como requisitos mínimos para su aplicación móvil Android 12 o posterior e iOS 18 o posterior, aunque estos requisitos pueden cambiar con futuras actualizaciones.
¿Cuál es la mejor forma de instalar Salesforce? 🎯
Para la mayoría de usuarios, la forma más sencilla de utilizar Salesforce consiste simplemente en acceder mediante el navegador, ya que no necesitas instalar ningún programa en el ordenador.
Si quieres acceder desde cualquier lugar puedes complementar la versión web instalando la aplicación oficial de Salesforce para Android o iOS.
En cambio, si tu objetivo es desarrollar aplicaciones o trabajar técnicamente con Salesforce DX, entonces sí resulta conveniente instalar Salesforce CLI.
Con estas opciones puedes empezar a utilizar Salesforce tanto para gestionar clientes y oportunidades comerciales como para administrar o desarrollar soluciones avanzadas dentro de la plataforma.