Wenn Sie lernen möchten Wie man bei HubSpot arbeitet, Sie sollten wissen, dass diese Plattform es Ihnen ermöglicht, Kontakte, Kunden, Vertrieb, Marketing, Kundenservice und verschiedene Geschäftsprozesse in einer einzigen Umgebung zu zentralisieren.
HubSpot operiert hauptsächlich um seine CRM, Hier können Sie Informationen über Personen und Unternehmen speichern, Interaktionen aufzeichnen und den Fortschritt Ihrer Geschäftsmöglichkeiten überwachen.
Einer der großen Vorteile ist, dass man mit kostenlosen Tools beginnen und die Funktionen später je nach Bedarf des eigenen Unternehmens oder Projekts erweitern kann. Erfahren Sie mehr über das CRM von HubSpot.
📌 Was ist HubSpot und wofür wird es verwendet?
HubSpot Es handelt sich um eine Plattform, die Ihnen dabei helfen soll, Kundenbeziehungen zu verwalten und Bereiche wie Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Datenmanagement miteinander zu verbinden.
Ihr CRM ermöglicht es Ihnen, den Überblick zu behalten. Informationen von Ihren Kontakten, Vermeidung der ausschließlichen Nutzung von Tabellenkalkulationen, separaten Dokumenten oder Anwendungen, die nicht miteinander verbunden sind.
Innerhalb jedes Datensatzes können Sie Kontaktinformationen, durchgeführte Aktivitäten, Kommunikationen, verbundene Unternehmen, Aufgaben und andere Informationen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung einsehen.
Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, kann HubSpot Ihnen helfen. Geschäftsmöglichkeiten kontrollieren, Nachfassaktionen organisieren und visualisieren, in welcher Phase sich die einzelnen Verhandlungen befinden.
Wenn Sie im Marketing arbeiten, können Sie deren Tools zur Verwaltung nutzen. Formulare, Kontakte, Segmente, Kampagnen und Inhalte, abhängig von den in Ihrem Abonnement enthaltenen Funktionen.
Wenn Sie im Kundenservice arbeiten, können Sie auch organisieren Tickets und Gespräche, wodurch die Nachverfolgung eingegangener Anfragen erleichtert wird.
📊 Zusammenfassung der wichtigsten HubSpot-Tools
| Werkzeug | Wofür es verwendet wird | Hauptnutzen |
|---|---|---|
| Kontakte | Informationen über Personen speichern | Kunden und Leads zentralisieren |
| Unternehmen | Organisationen registrieren | Verbinden Sie Kontakte mit Unternehmen |
| Geschäft | Geschäftschancen nutzen | Den Verkaufsprozess steuern |
| Pipelines | Prozesse in Phasen unterteilen | Zu wissen, wo jede Gelegenheit steht |
| Aufgaben | Ausstehende Aktionen einplanen | Organisieren Sie die tägliche Arbeit |
| Marketing | Leads erfassen und pflegen | Chancen schaffen |
| Tickets | Anfragen oder Vorfälle verwalten | Kundenservice verbessern |
| Berichte | Informationen analysieren | Ergebnisse messen und Entscheidungen treffen |
| Automatisierungen | Aktionen automatisch ausführen | Zeit bei sich wiederholenden Prozessen sparen |
🚀 So arbeiten Sie Schritt für Schritt mit HubSpot
Für einen korrekten Einstieg empfiehlt es sich, zunächst die Grundstruktur des CRM zu konfigurieren und dann schrittweise die Tools zu integrieren, die Sie tatsächlich verwenden werden.
- Erstellen Sie ein HubSpot-Konto oder melden Sie sich an. Machen Sie sich mit dem Hauptmenü vertraut, bevor Sie mit der Eingabe von Informationen beginnen.
- Eingeben CRM > Kontakte Überprüfen Sie Ihre Datenbank und beginnen Sie damit, die Personen zu registrieren, mit denen Ihr Unternehmen in Kontakt steht.
- Fügen Sie jedem Kontakt relevante Informationen hinzu, wie zum Beispiel deren Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firma, Berufsbezeichnung und Geschäftsstatus, Vermeidung der Speicherung unnötiger Daten.
- Erstellen Sie Unternehmen, wenn Sie verschiedene Kontakte gruppieren müssen, die zum selben Unternehmen gehören. Organisation oder Firmenkunde.
- Gehen Sie zum Abschnitt von Geschäft wenn sich im Rahmen Ihres Verkaufsprozesses eine echte Geschäftsmöglichkeit ergibt, die Sie verfolgen möchten.
- Konfigurieren Sie die verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline um die Phasen, die eine Gelegenheit durchläuft, von ihrem Auftreten bis zu ihrem Gewinn oder Verlust, präzise darzustellen.
- erstellen. Aufgaben und Erinnerungen für Anrufe, E-Mails, Besprechungen und Nachfassaktionen, die Sie mit Ihren Kontakten haben.
- Wichtige Interaktionen im CRM-System protokollieren, um die Kundenbindung zu gewährleisten. aktualisierte Historie der Beziehung zu jedem Kunden.
- Verwenden Sie die Filter und Ansichten um schnell Kontakte, Unternehmen, Betriebe oder Aufgaben zu finden, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
- Regelmäßige Überprüfung der Gremien und Berichte um Chancen zu erkennen, Ergebnisse zu überprüfen und Ihre Prozesse zu verbessern.
👤 So arbeiten Sie mit Kontakten in HubSpot
Kontakte gehören zu den wichtigsten Elementen von HubSpot, da sie die Personen, die in Ihrem CRM gespeichert sind.
Wenn Sie einen Kontakt öffnen, können Sie dessen Eigenschaften, Aktivitäten und verschiedene zugehörige Elemente einsehen, wodurch Sie sich leichter ein umfassenderes Bild verschaffen können, bevor Sie anrufen oder eine Nachricht senden.
Es wird empfohlen, wichtige Eigenschaften wie die E-Mail-Adresse, Firma, Berufsbezeichnung, Inhaber und Kontaktstatus, insbesondere wenn mehrere Personen im selben CRM arbeiten.
Sie sollten außerdem die Erstellung doppelter Datensätze vermeiden, da eine saubere Datenbank die Arbeit erleichtert... Segmentierung, Berichtserstellung und Vertriebsmanagement.
💼 Wie man Vertrieb und Geschäft in HubSpot verwaltet
Wenn eine Gelegenheit eine realistische Chance auf einen Verkauf hat, können Sie eine Geschäft und ordnen Sie es dem entsprechenden Ansprechpartner oder Unternehmen zu.
Das Unternehmen kann Informationen wie die folgenden enthalten: Betrag, Phase, voraussichtlicher Abschlusstermin und verantwortliche Partei, zusätzlich zu den Aktivitäten, die sich aus dieser Gelegenheit ergeben.
Unternehmen können in Pipelines visualisiert werden, die in verschiedene Phasen unterteilt sind. So lässt sich schnell erkennen, welche Chancen Fortschritte machen und welche Aufmerksamkeit erfordern.
Eine Pipeline könnte beispielsweise folgende Phasen umfassen: Neugeschäft, Kontakt hergestellt, Termin vereinbart, Angebot versandt, Verhandlung, gewonnen und verloren, Sie sollten es jedoch an Ihre eigenen Geschäftsprozesse anpassen.
✅ So organisieren Sie Aufgaben in HubSpot
Aufgaben sind besonders nützlich, um HubSpot in Ihr persönliches Tool zu verwandeln. tägliches Arbeitszentrum und vermeiden Sie es, wichtige Aufgaben zu vergessen.
Sie können sie nutzen, um sich daran zu erinnern, einen Anruf zu tätigen, eine E-Mail zu senden, einen potenziellen Kunden erneut zu kontaktieren oder eine Aktivität im Zusammenhang mit einer Geschäftsmöglichkeit abzuschließen.
Eine gute Vorgehensweise ist es, die Anstehende Aufgaben zu Beginn des Tages und aktualisieren Sie den Status, sobald Sie jede Aktion abgeschlossen haben.
Auf diese Weise können Sie eine deutlich besser organisierte Vertriebsmethodik entwickeln und verpasste Geschäftschancen aufgrund mangelnder Nachverfolgung reduzieren.
📈 So funktioniert Marketing in HubSpot
HubSpot verfügt außerdem über Tools, die darauf ausgerichtet sind Leadgenerierung, Segmentierung und Tracking, deren Verfügbarkeit je nach Produkt und gewähltem Tarif variieren kann.
Beispielsweise können Sie Formulare verwenden, um Besucherinformationen zu erfassen und diese im CRM in Kontakte umzuwandeln.
Der größte Vorteil der Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb innerhalb desselben Ökosystems besteht darin, dass sich beide Teams gegenseitig beraten können. zentralisierte Informationen über Kontakte und ihre Aktionen besser koordinieren.
Dies ermöglicht eine klarere Analyse des Weges, den eine Person von ihrer ersten Interaktion bis hin zum Kauf durchläuft.
🎧 Wie man den Kundenservice managt
HubSpot kann auch zur Organisation von Beratungen genutzt werden durch Tickets, insbesondere wenn Sie eine strukturierte Aufzeichnung von Kundenanfragen, Vorfällen oder Fragen führen müssen.
Jedes Ticket kann mit Kontakten und anderen Datensätzen verknüpft werden, wodurch es einfacher wird, den Kontext des Kunden zu verstehen, bevor seine Anfrage bearbeitet wird.
Die zentrale Durchführung dieser Informationen wird verhindert, dass ein Vorfall ausschließlich in einer persönlichen E-Mail dokumentiert wird, und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teammitgliedern.
⚙️ So automatisieren Sie Ihre Arbeit in HubSpot
Sobald Sie die Grundfunktionen beherrschen, können Sie die Optionen erkunden. Automatisierung In Ihrem Konto verfügbar.
Je nach Abonnement können Automatisierungen Ihnen dabei helfen, Aktionen auszuführen, wenn sich der Status bestimmter Datensätze ändert oder bestimmte Bedingungen erfüllt werden.
Die Automatisierung ist besonders interessant für sich wiederholende Prozesse, da sie manuelle Aufgaben reduziert und zur Aufrechterhaltung einer einheitlichen Arbeitsmethodik beiträgt.
Bevor man einen komplexen Prozess automatisiert, ist es ratsam, den Prozess genau zu definieren. manueller Prozess, Die Automatisierung eines unorganisierten Ablaufs löst in der Regel nicht Ihre Probleme.
📊 Nutzen Sie Berichte, um Ihre Ergebnisse zu analysieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Lernens Wie man richtig in HubSpot arbeitet Es besteht darin, die im CRM gesammelten Daten zur Analyse der Ergebnisse zu nutzen.
Die Panels können Ihnen dabei helfen, relevante Informationen zu visualisieren über Umsatz, Aktivitäten, Chancen und Leistung, abhängig von der Konfiguration und den verfügbaren Werkzeugen.
Anstatt Informationen einfach nur zur Speicherung einzugeben, versuchen Sie, diese Daten zu nutzen, um Trends zu erkennen und bessere Entscheidungen zu treffen.
Die regelmäßige Aktualisierung von Kontakten, Verträgen, Phasen und Aktivitäten wird Ihre Berichte sind zuverlässiger und nützlicher..
⚠️ Fehler, die Sie bei der Arbeit mit HubSpot vermeiden sollten
Einer der häufigsten Fehler ist, dass zu viele Eigenschaften, Phasen oder Prozesse erstellen wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welche Informationen Sie wirklich benötigen.
Sie sollten HubSpot auch nicht einfach nur als Adressbuch verwenden, denn das Potenzial des CRM-Systems steigt, wenn Sie Ihre Informationen ordnungsgemäß erfassen. Interaktionen, Geschäfte, Aufgaben und Aktivitäten.
Ein weiteres häufiges Problem entsteht, wenn jedes Teammitglied Informationen anhand unterschiedlicher Kriterien eingibt. Daher ist es ratsam, einige Kriterien festzulegen. klare interne Regeln für die CRM-Nutzung.
Es ist auch nicht ratsam, von Anfang an alles zu automatisieren, da es vorzuziehen ist, zunächst die wesentlichen Funktionen zu beherrschen und die Automatisierungen dann schrittweise hinzuzufügen.
🎓 Wie man HubSpot schneller lernt
Wenn Sie Ihr Wissen verbessern möchten, können Sie Folgendes nutzen: HubSpot Academy, die offizielle Schulungsplattform, die Kurse und Zertifizierungen in den Bereichen CRM, Vertrieb, Marketing und Kundenservice anbietet. Zugriff auf die HubSpot Academy
Sie können auch mit dem Kurs beginnen, der sich dem Thema widmet. HubSpot CRM, in der grundlegende Konzepte und Funktionen zur Organisation von Kundendaten und zur Arbeit mit der Plattform erläutert werden. Sehen Sie sich den CRM-Kurs der HubSpot Academy an.
Am besten lernt man, indem man Training mit... kombiniert. direkte Praxis innerhalb eines Kontos, Erstellung von Testkontakten, Deals, Aufgaben, Filtern und Pipelines.
🏁 Schlussfolgerung
Lernen Sie Wie man bei HubSpot arbeitet Es wird wesentlich einfacher, wenn man zunächst das CRM beherrscht und dann Vertriebs-, Marketing-, Service-, Berichts- und Automatisierungstools einbezieht.
Ihre Priorität sollte darin bestehen, ein/e organisierte Datenbank, Kundeninteraktionen präzise erfassen und Aufgaben und Arbeitsabläufe zur Überwachung anstehender Arbeiten nutzen.
Sobald Sie diese Grundlagen beherrschen, können Sie fortgeschrittenere Funktionen nutzen und HubSpot in eine zentrale Plattform verwandeln für Kunden betreuen, Prozesse verbessern und verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens koordinieren.