Wenn Sie Ihre Leads organisieren, Ihre Verkaufschancen verfolgen und Ihre Vertriebsnachbearbeitung verbessern möchten, lernen Sie So nutzen Sie HubSpot CRM Es kann Ihnen dabei helfen, praktisch Ihren gesamten Geschäftsprozess auf einer einzigen Plattform zu zentralisieren.
HubSpot CRM Es ermöglicht Ihnen, Informationen über Kontakte, Unternehmen und Geschäftsmöglichkeiten zu speichern sowie Aktivitäten zu protokollieren, Aufgaben zu erstellen und die Historie der Interaktionen mit jedem Kunden einzusehen.
Einer der Hauptvorteile ist, dass man die kostenlosen Tools nutzen kann. HubSpot CRM und erweitern Sie die Funktionalitäten später, falls Ihr Unternehmen fortgeschrittenere Tools benötigt.
📌 Was ist HubSpot CRM?
HubSpot CRM ist ein Tool für Kundenbeziehungsmanagement Entwickelt, um die Informationen zu zentralisieren, die Ihr Unternehmen im Rahmen der Beziehungen zu potenziellen und bestehenden Kunden generiert.
Anstatt Telefonnummern, E-Mails, Konversationen und Verkaufschancen in verschiedenen Dokumenten zu speichern, können Sie ein CRM-System verwenden, um … zentrale Datenbank.
Die Informationen von HubSpot sind primär mithilfe von Elementen wie … organisiert. Kontakte, Unternehmen, Betriebe, Immobilien und Aktivitäten, Dadurch wird es einfacher, die verschiedenen Datenpunkte Ihres Geschäftsprozesses miteinander in Beziehung zu setzen.
Dank dieser Struktur können Sie schnell herausfinden, wer ein Kunde ist, für welches Unternehmen er arbeitet, welche Gespräche Sie geführt haben und wie der Status einer bestimmten Verkaufschance ist.
📊 HubSpot CRM-Übersichtstabelle
| Werkzeug | Wofür es verwendet wird | Beispiel für die Verwendung |
|---|---|---|
| 👤 Kontakte | Mitarbeiterführung | Speichern Sie die Daten eines potenziellen Kunden |
| 🏢 Unternehmen | Organisationen organisieren | Mehrere Kontakte einem Unternehmen zuordnen |
| 💰 Geschäft | Kontrollmöglichkeiten | Verfolgen Sie einen potenziellen Verkauf |
| 📞 Aktivitäten | Interaktionen aufzeichnen | Anrufe, Besprechungen oder E-Mails speichern |
| ✅ Aufgaben | Planmaßnahmen | Denken Sie an einen Folgeanruf |
| 📈 Berichte | Analyse der Ergebnisse | Verkaufstrends prüfen |
| 🔄 Pipeline | Prozesse visualisieren | Zu wissen, in welcher Phase sich jede Gelegenheit befindet |
🚀 So starten Sie mit HubSpot CRM
Zunächst müssen Sie ein HubSpot-Konto erstellen und die grundlegenden Informationen dazu konfigurieren. Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftstätigkeit.
Im Bedienfeld finden Sie verschiedene Tools, mit denen Sie die Datensätze Ihres CRM verwalten können.
Befolgen Sie diese Schritte, um zu beginnen:
- Eingeben HubSpot und erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an.
- Konfiguriert die Die wichtigsten Informationen Ihres Unternehmens.
- Fügen Sie die Benutzer hinzu, die im CRM arbeiten werden.
- Prüfen Sie die verfügbaren Optionen im Menü. CRM.
- Konfigurieren Sie die Eigenschaften, die Sie zum Speichern von Informationen verwenden möchten.
- Bereiten Sie Ihre Vertriebspipeline.
- Fügen Sie Ihre ersten Kontakte hinzu oder importieren Sie sie.
- Erstellen Sie Aufgaben, um mit der Nachverfolgung zu beginnen.
Wenn Sie die Plattform noch nie benutzt haben, können Sie auch Folgendes tun: kostenloser HubSpot CRM-Kurs von der HubSpot Academy sich mit ihren Werkzeugen vertraut zu machen.
👤 So erstellen und verwalten Sie Kontakte in HubSpot
Die Kontakte Sie gehören zu den grundlegenden Elementen des CRM, da sie in der Regel die Personen repräsentieren, mit denen Ihr Unternehmen eine Geschäftsbeziehung unterhält.
Um einen Kontakt manuell hinzuzufügen, können Sie auf den entsprechenden Abschnitt zugreifen. CRM, Wählen Sie die Option zum Erstellen eines neuen Datensatzes und geben Sie Ihre Daten ein.
Zu den Informationen, die Sie speichern können, gehören Daten wie beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firma, Berufsbezeichnung oder Geschäftsstatus.
So erstellen Sie einen Kontakt:
- Greifen Sie auf den Abschnitt zu Kontakte innerhalb von HubSpot.
- Wählen Sie die Option aus Kontakt erstellen.
- Geben Sie die verfügbaren Informationen über die Person ein.
- Füllen Sie die für Ihr Unternehmen relevanten Eigenschaften aus.
- Verknüpfen Sie den Kontakt gegebenenfalls mit einem Unternehmen.
- Speichern Sie den Datensatz.
Es ist besonders wichtig, die Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand zu halten, da all diese Informationen später verwendet werden können für Kontakte segmentieren, Geschäftsaktivitäten verfolgen und analysieren.
Sie können diesen Abschnitt mithilfe der folgenden Funktion weiter erkunden: HubSpot Academy-Schulung zum Kontaktmanagement.
🏢 So verwalten Sie Unternehmen im HubSpot CRM
Die Aufzeichnungen von Unternehmen Sie ermöglichen es Ihnen, Informationen zu den Organisationen, mit denen Sie zusammenarbeiten, zu gruppieren.
Wenn Sie beispielsweise Gespräche mit drei verschiedenen Personen aus demselben Unternehmen führen, können Sie diese Kontakte verknüpfen mit eine einzelne Unternehmensregistrierung.
Diese Organisation vermeidet Doppelarbeit und ermöglicht es Ihnen, besser zu verstehen, welche Beziehung Ihr Unternehmen zu den einzelnen Organisationen hat.
Fügen Sie relevante Daten hinzu, wie zum Beispiel Firmenname, Webdomain, Branche, Standort oder Größe, vorausgesetzt, diese Informationen sind für Ihre Prozesse nützlich.
💰 Wie man Geschäftsmöglichkeiten und Verkaufschancen schafft
Eine der nützlichsten Funktionen für ein Vertriebsteam ist die Möglichkeit, … zu erstellen Geschäft, die Verkaufschancen darstellen, die Sie in Kunden umwandeln möchten.
Jedes Unternehmen kann Informationen enthalten wie zum Beispiel Bezeichnung der Geschäftsmöglichkeit, geschätzter Betrag, Bearbeitungsphase, voraussichtlicher Abschlusstermin und verantwortliche Person.
Um ein Unternehmen zu gründen:
- Greifen Sie auf den Abschnitt zu Geschäft aus Ihrem CRM.
- Klicken Sie auf die Option, um ein neues Unternehmen zu erstellen.
- Geben Sie einen identifizierenden Namen ein.
- Fügen Sie die geschätzter Umfang der Gelegenheit.
- Wählen Sie die entsprechende Stufe der Pipeline aus.
- Verknüpfen Sie das Unternehmen mit Ihren Kontakten und Firmen.
- Bitte geben Sie einen voraussichtlichen Abschlusstermin an.
- Nutze die Gelegenheit.
Durch die korrekte Aktualisierung dieser Optionen können Sie HubSpot als echtes Tool nutzen. kommerzielles Bedienfeld.
🔄 So nutzen Sie die Vertriebspipeline
Die Vertriebspipeline Es stellt visuell die verschiedenen Phasen dar, die Ihre Geschäftsmöglichkeiten durchlaufen.
Sie können Phasen wie diese verwenden Erster Kontakt, Kontaktaufnahme hergestellt, Termin vereinbart, Angebot versandt, Verhandlung und Verkauf abgeschlossen, Es empfiehlt sich jedoch, den Prozess an die Gegebenheiten Ihres Unternehmens anzupassen.
Wenn die Verhandlungen Fortschritte machen, müssen Sie das Geschäft nur noch in Richtung … lenken. nächste Phase der Pipeline.
Dadurch können Sie schnell erkennen, welche Verkaufschancen Ihre Aufmerksamkeit erfordern und welche bereits weiter fortgeschritten sind.
✅ So erstellen Sie Aufgaben in HubSpot
Aufgaben helfen dabei, das CRM in ein tägliches Arbeitswerkzeug zu verwandeln und verhindern, dass Sie Kommerzielle Folgeaktionen werden vergessen.
Sie können Erinnerungen für Anrufe, E-Mails und andere Aktionen erstellen und diese bestimmten CRM-Datensätzen zuordnen.
So erstellen Sie eine Aufgabe:
- Gehe zu CRM > Aufgaben.
- Klicken Sie auf Aufgabe erstellen.
- Geben Sie einen aussagekräftigen Titel ein.
- Wählen Sie die Art der Aktivität aus.
- Legen Sie ein Ablaufdatum fest.
- Weisen Sie gegebenenfalls eine verantwortliche Person zu.
- Ordnen Sie die Aufgabe dem entsprechenden Ansprechpartner, Unternehmen oder Betrieb zu.
- Aufgabe speichern.
Es empfiehlt sich, jede Geschäftsinteraktion durch die sofortige Erstellung einer Nachricht zu beenden. nächster Schritt, den Sie unternehmen sollten.
📞 Alle wichtigen Interaktionen protokollieren
Ein CRM-System verliert einen Großteil seines Nutzens, wenn Teammitglieder Gespräche mit Kunden führen, aber Sie erfassen keine relevanten Informationen..
Versuchen Sie, Anrufe, Besprechungen, wichtige E-Mails, Notizen und alle anderen Daten zu speichern, die in zukünftigen Gesprächen nützlich sein könnten.
Auf diese Weise können Sie bei erneutem Kontakt schnell die Informationen über die betreffende Person abrufen. Ihre gesamte Geschäftsgeschichte.
Diese Informationen erleichtern es auch verschiedenen Mitgliedern Ihres Teams, mit demselben Kunden zusammenzuarbeiten, ohne den Kontext vorheriger Gespräche zu verlieren.
📈 Nutzen Sie Berichte, um Ihre Verkäufe zu analysieren.
Beim Hinzufügen von Informationen zum CRM können Sie mithilfe der Analysetools ein besseres Verständnis gewinnen. Was geschieht in Ihrem Verkaufsprozess?.
Berichte können Ihnen dabei helfen, Aspekte wie den Status der Pipeline, die Geschäftstätigkeit oder die Entwicklung verschiedener Möglichkeiten zu analysieren.
Damit diese Analysen nützlich sind, ist es unerlässlich, eine saubere, vollständige und aktuelle Datenbank.
Vermeiden Sie die Erstellung unnötiger Felder und legen Sie von Anfang an fest, welche Informationen Ihr Team in jeden Datensatz eingeben soll.
⚙️ CRM-Eigenschaften anpassen
Die Eigenschaften Dies sind die Felder, die von HubSpot verwendet werden, um Informationen über die verschiedenen Datensätze zu speichern.
Zusätzlich zu den standardmäßig verfügbaren Eigenschaften können Sie weitere Felder konfigurieren, wenn Sie unternehmensspezifische Informationen speichern müssen.
Eine Akademie benötigt beispielsweise möglicherweise eine Eigenschaft namens interessierter Kurs, Während eine Immobilienagentur Felder wie beispielsweise Art der Immobilie oder verfügbares Budget.
Durch die korrekte Anpassung dieser Daten wird HubSpot CRM besser geeignet für Ihr eigentlicher Verkaufsprozess.
💡 Tipps für die korrekte Nutzung von HubSpot CRM
Bei der Implementierung eines CRM-Systems geht es nicht nur um die Dateneingabe, sondern um die Schaffung einer organisierten Arbeitsweise, die Sie über einen langen Zeitraum beibehalten können.
Befolgen Sie diese Empfehlungen:
- Nur eingeben Informationen, die Sie wirklich brauchen.
- Halten Sie Ihre Kontaktdaten auf dem neuesten Stand.
- Vermeiden Sie die Erstellung doppelte Kontakte.
- Dokumentieren Sie wichtige Geschäftskontakte.
- Kontakte, Unternehmen und Betriebe korrekt zuordnen.
- Verwenden Sie Aufgaben zur Planung Nachuntersuchungen.
- Aktualisieren Sie die Pipeline-Phasen nach jedem Durchbruch.
- Überprüfen Sie regelmäßig Unternehmen, die zu lange inaktiv waren.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften nur dann, wenn sie nützliche Informationen liefern.
- Einheitliche Regeln für alle CRM-Nutzer festlegen.
🎯 So nutzen Sie HubSpot CRM im Alltag
Eine einfache Möglichkeit, HubSpot zu nutzen, besteht darin, jeden Tag damit zu beginnen, Ihre anstehende Aufgaben und offene Möglichkeiten.
Anschließend können Sie Anrufe tätigen, E-Mails versenden, die Ergebnisse der Gespräche protokollieren und den jeweiligen Status jeder Verkaufschance aktualisieren.
Am Ende jeder Interaktion empfiehlt es sich, einen Termin zu vereinbaren. nächster Schritt, sei es ein Anruf, das Versenden eines Angebots oder die Vereinbarung eines Treffens.
Wenn Sie diesen Prozess zur Routine machen, wird HubSpot aufhören, nur eine Datenbank zu sein, und sich in die Zentrum Ihrer Unternehmensführung.
✅ Schlussfolgerung
Lernen Sie So nutzen Sie HubSpot CRM Es ist nicht notwendig, von Anfang an alle verfügbaren Tools zu beherrschen, da man zunächst Kontakte, Unternehmen, Deals, Aufgaben und eine einfache Pipeline verwalten kann.
Am wichtigsten ist es, eine einheitliche Struktur einzurichten, die Daten aktuell zu halten und das CRM-System ständig zur Informationserfassung zu nutzen. Kundenbeziehungen und Geschäftsmöglichkeiten.
Sobald Sie diese grundlegenden Funktionen beherrschen, können Sie fortgeschrittenere Automatisierungs-, Marketing-, Vertriebs-, Kundenservice- und Reporting-Tools erkunden, um HubSpot an Ihre Bedürfnisse anzupassen. die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens.