🧩 Qué es un objeto en Salesforce
Un objeto en Salesforce es una estructura que te permite guardar información organizada sobre clientes, procesos, productos, incidencias, proyectos o cualquier dato importante para tu negocio.
En Salesforce existen objetos estándar, como Cuentas, Contactos, Oportunidades o Casos, y también puedes crear objetos personalizados cuando necesitas almacenar información que no encaja en los módulos predeterminados.
Crear un objeto personalizado te ayuda a adaptar Salesforce a tu forma real de trabajar, sin depender únicamente de las opciones que vienen configuradas por defecto.
Por ejemplo, si gestionas cursos, podrías crear un objeto llamado Cursos para guardar el nombre del curso, la fecha, el profesor, el precio y el estado de cada formación.
📌 Tabla resumen sobre crear objetos en Salesforce
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Tipo de objeto | Objeto personalizado |
| Ruta principal | Configuración > Object Manager > Create > Custom Object |
| Uso principal | Guardar datos específicos de tu empresa |
| Nivel de dificultad | Básico-intermedio |
| Requisito principal | Tener permisos de administrador |
| Configuración adicional | Campos, pestañas, permisos, relaciones y diseños de página |
| Recomendación clave | Planificar bien el objeto antes de crearlo |
✅ Antes de crear un objeto en Salesforce
Antes de empezar, debes tener claro qué información quieres almacenar y cómo se relacionará con los datos que ya existen en tu organización.
No conviene crear objetos sin planificación, porque una mala estructura puede generar duplicados, confusión y problemas de mantenimiento en el futuro.
Piensa primero en el nombre del objeto, los campos principales, los usuarios que lo van a usar y los informes que necesitarás crear después.
También es recomendable revisar la documentación de Salesforce Help sobre objetos personalizados, especialmente si estás trabajando en una organización real con usuarios activos.
⚙️ Cómo crear un objeto en Salesforce paso a paso
Para crear un objeto en Salesforce, entra primero en tu cuenta con un usuario que tenga permisos de administrador o permisos suficientes para modificar la configuración.
Sigue estos pasos desde Salesforce Lightning Experience:
- ⚙️ Haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha.
- Entra en Setup o Configuración.
- Busca y abre Object Manager.
- Haz clic en Create.
- Selecciona Custom Object.
- Escribe el Label, que será el nombre visible del objeto.
- Escribe el Plural Label, que será el nombre en plural.
- Revisa el campo Object Name, que Salesforce genera automáticamente.
- Configura el campo Record Name, que será el identificador principal de cada registro.
- Activa las opciones necesarias, como Reports, Activities o Track Field History, según tu caso.
- Marca la opción para crear una pestaña personalizada si quieres acceder al objeto desde el menú de aplicaciones.
- Haz clic en Save para guardar el nuevo objeto.
Salesforce indica que el objeto personalizado se crea desde Object Manager > Create > Custom Object, donde puedes completar los campos principales y configurar sus funciones antes de guardarlo.
🏷️ Cómo elegir bien el nombre del objeto
El nombre del objeto debe ser claro, corto y fácil de entender para cualquier usuario que trabaje dentro de Salesforce.
Evita nombres genéricos como Datos, Gestión o Información, porque no explican realmente qué registros se van a guardar.
Es mejor usar nombres concretos como Cursos, Contratos, Solicitudes, Proveedores, Reservas o Proyectos internos.
También debes pensar en el plural, porque Salesforce mostrará ese nombre en pestañas, listas, informes y vistas relacionadas.
🧱 Cómo configurar el campo Record Name
El campo Record Name es el campo principal que identifica cada registro dentro del objeto.
Puedes configurarlo como Text si quieres escribir un nombre manualmente, o como Auto Number si prefieres que Salesforce genere una numeración automática.
Si creas un objeto para gestionar cursos, puedes usar un campo de texto para escribir nombres como Curso de Excel Avanzado o Formación Salesforce Básica.
Si creas un objeto para solicitudes internas, puede ser mejor usar numeración automática, como SOL-0001, SOL-0002 o SOL-0003.
🧰 Opciones importantes al crear el objeto
Durante la creación del objeto, Salesforce te permite activar varias opciones que pueden ser muy útiles según el uso que vayas a darle.
Estas son las opciones más habituales:
- 📊 Allow Reports: permite usar el objeto en informes.
- 🗂️ Allow Activities: permite asociar tareas y eventos.
- 🕘 Track Field History: permite guardar el historial de cambios de algunos campos.
- 💬 Allow in Chatter Groups: permite usar el objeto en grupos de Chatter.
- 🔎 Deployment Status: define si el objeto está en desarrollo o desplegado.
Si el objeto va a usarse para análisis, seguimiento comercial o control operativo, activa Allow Reports desde el principio.
🧭 Cómo crear una pestaña para el objeto
Crear una pestaña personalizada permite acceder al objeto desde el lanzador de aplicaciones de Salesforce.
Si no creas la pestaña, el objeto puede existir correctamente, pero será más difícil encontrarlo y usarlo en el día a día.
Para crear la pestaña durante el proceso, marca la opción Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object antes de guardar.
Después podrás elegir el estilo de icono, seleccionar los perfiles que tendrán acceso y decidir en qué aplicaciones aparecerá la pestaña.
También puedes crear la pestaña más tarde desde Setup > Tabs, como explica Salesforce en su configuración oficial de objetos personalizados.
📝 Cómo añadir campos al objeto
Una vez creado el objeto, el siguiente paso es añadir campos personalizados para guardar la información que necesitas.
Para hacerlo, entra en Object Manager, selecciona tu objeto y abre la sección Fields & Relationships.
Después, haz clic en New y elige el tipo de campo más adecuado.
Puedes crear campos como:
- 🔤 Text: para nombres, códigos o descripciones cortas.
- 📅 Date: para fechas de inicio, entrega o vencimiento.
- 💰 Currency: para precios, costes o presupuestos.
- ✅ Checkbox: para valores de sí o no.
- 📋 Picklist: para listas desplegables con opciones cerradas.
- 🔗 Lookup Relationship: para relacionar el objeto con otro objeto.
- 👨👩👧 Master-Detail Relationship: para crear una relación más dependiente entre objetos.
Elegir bien los campos es fundamental, porque estos datos serán la base de tus vistas, automatizaciones, validaciones e informes.
🔗 Cómo relacionar el objeto con otros objetos
En muchos casos, un objeto personalizado necesita relacionarse con Cuentas, Contactos, Oportunidades, Casos u otros objetos personalizados.
Por ejemplo, si creas un objeto llamado Cursos, podrías relacionarlo con Contactos para saber qué alumnos están vinculados a cada curso.
Si creas un objeto llamado Contratos, podrías relacionarlo con Cuentas para saber a qué cliente pertenece cada contrato.
Para crear una relación, entra en Fields & Relationships, haz clic en New y selecciona Lookup Relationship o Master-Detail Relationship.
Usa Lookup Relationship cuando quieras una relación flexible, y usa Master-Detail Relationship cuando el registro hijo dependa directamente del registro principal.
👥 Cómo configurar permisos del objeto
Después de crear el objeto, debes revisar los permisos de acceso para que los usuarios adecuados puedan verlo, crearlo, editarlo o eliminarlo.
Puedes configurar estos permisos mediante perfiles o mediante permission sets, que suelen ser más flexibles y recomendables en muchas organizaciones.
Revisa permisos como:
- 👁️ Read: permite ver registros.
- ✍️ Create: permite crear registros.
- 🛠️ Edit: permite modificar registros.
- 🗑️ Delete: permite eliminar registros.
- 📊 View All: permite ver todos los registros del objeto.
- 🔐 Modify All: permite modificar todos los registros del objeto.
No des permisos excesivos si no son necesarios, porque una buena configuración de seguridad evita errores, accesos indebidos y pérdida de datos.
🖼️ Cómo ajustar el diseño de página
El Page Layout define cómo se muestran los campos dentro de cada registro del objeto.
Desde el diseño de página puedes ordenar campos, crear secciones, añadir botones, mostrar listas relacionadas y facilitar el trabajo diario de los usuarios.
Para modificarlo, entra en Object Manager, selecciona el objeto, abre Page Layouts y edita el diseño correspondiente.
Coloca los campos más importantes en la parte superior y agrupa la información por bloques lógicos, como Datos principales, Fechas, Importes, Estado o Relaciones.
Un buen diseño de página mejora la experiencia del usuario y reduce errores al introducir información.
📊 Cómo comprobar que el objeto funciona correctamente
Después de crear el objeto, debes hacer una prueba creando un registro de ejemplo.
Abre la pestaña del objeto, haz clic en New y rellena los campos principales.
Comprueba que el registro se guarda bien, que los campos aparecen correctamente, que los permisos funcionan y que el objeto se puede usar en vistas o informes si lo necesitas.
También puedes consultar recursos de formación como Trailhead de Salesforce, donde encontrarás módulos prácticos para aprender a trabajar con objetos, campos y configuración administrativa.
🚫 Errores comunes al crear un objeto en Salesforce
Uno de los errores más comunes es crear un objeto sin tener clara su finalidad real.
Otro error habitual es crear demasiados campos desde el principio, lo que puede complicar el mantenimiento y hacer que los usuarios no sepan qué datos deben rellenar.
También debes evitar nombres poco claros, relaciones innecesarias, permisos demasiado amplios y diseños de página desordenados.
Antes de crear un objeto definitivo, puede ser buena idea probarlo en un sandbox si tu organización dispone de uno.
🧠 Consejos finales para crear objetos personalizados
Crea objetos personalizados solo cuando realmente necesites guardar datos que no encajan en los objetos estándar de Salesforce.
Piensa siempre en el futuro, porque ese objeto puede terminar conectado con flujos, informes, integraciones, dashboards y automatizaciones.
Documenta el propósito del objeto, sus campos principales y sus relaciones para que otros administradores puedan entenderlo más adelante.
Si sigues una estructura clara, crear un objeto en Salesforce será mucho más sencillo y te permitirá adaptar la plataforma a las necesidades reales de tu negocio.
✅ Conclusión
Crear un objeto en Salesforce es una de las formas más útiles de personalizar la plataforma y convertirla en una herramienta mucho más adaptada a tu empresa.
Con una buena planificación, campos bien elegidos, permisos correctos y una pestaña accesible, podrás gestionar información específica de forma ordenada, segura y fácil de consultar.
Ahora ya sabes cómo crear un objeto en Salesforce paso a paso y qué configuraciones debes revisar para que funcione correctamente desde el primer día.