Lernen Sie Wie man bei Salesforce arbeitet Es kann Ihnen dabei helfen, Kunden zu verwalten, Geschäftsmöglichkeiten zu organisieren, Leads zu verfolgen und wichtige Informationen von einer einzigen Plattform aus abzurufen.
Salesforce ist eine Plattform CRM (Kundenbeziehungsmanagement) Wird verwendet, um Informationen über Kunden, Kontakte, Vertrieb, Kundendienst und andere Geschäftsprozesse zu zentralisieren.
Obwohl die Benutzeroberfläche auf den ersten Blick komplex erscheinen mag, ist das Verständnis ihrer Hauptobjekte und deren Navigationssystem Dadurch können Sie schnell mit der Arbeit beginnen.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die gängigsten Salesforce-Funktionen nutzen und Ihre tägliche Arbeit optimal organisieren.
Was ist Salesforce und wofür wird es verwendet? ☁️
Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, mit der Sie Ihr CRM verwalten können. Beziehungen und Interaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden.
Mehr über die Funktionen der Plattform erfahren Sie auf der offiziellen Website. Salesforce CRM.
Je nach Konfiguration Ihres Unternehmens können Sie Salesforce für folgende Zwecke nutzen: Kontakte verwalten, Anrufe protokollieren, Verkaufschancen verfolgen, Aufgaben erstellen, Berichte einsehen oder Kundenfälle bearbeiten.
Einer der Hauptvorteile besteht darin, dass die Informationen in miteinander verknüpften Datensätzen gespeichert werden, was die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen erleichtert. zentralisierte Daten.
Hauptelemente von Salesforce 🧩
Bevor Sie mit Salesforce arbeiten, ist es ratsam, sich mit einigen Konzepten vertraut zu machen, die auf der Plattform immer wieder auftauchen werden.
| Element | Wofür es verwendet wird |
|---|---|
| Kandidaten oder Leads | Potenzielle Kunden betreuen |
| Konten | Unternehmen oder Organisationen registrieren |
| Kontakte | Speichern Sie Personen, die mit den Konten in Verbindung stehen. |
| Gelegenheiten | Potenzielle Geschäftstransaktionen überwachen |
| Aufgaben | Organisieren Sie die anstehenden Aufgaben |
| Fälle | Anfragen oder Vorfälle verwalten |
| Berichte | Analysiere die gespeicherten Informationen |
| Paneele | Indikatoren mithilfe von Diagrammen visualisieren |
Die Namen, Felder und verfügbaren Optionen können variieren, weil Salesforce ermöglicht umfangreiche Anpassungen für jede Organisation. entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens.
So funktioniert die Arbeit mit Salesforce – Schritt für Schritt 🚀
Wenn Sie gerade erst anfangen, ist es am besten, zunächst die Handgriffe zu erlernen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit anwenden werden.
1. Melden Sie sich bei Salesforce an.
- Rufen Sie die Adresse auf Salesforce wird von Ihrem Unternehmen bereitgestellt und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
- Vervollständigen Sie die Identitätsüberprüfung wenn Ihre Organisation zusätzliche Authentifizierungsmethoden verwendet.
- Prüfen Sie, ob Sie im richtigen Modus arbeiten. korrekte Organisation vor der Änderung von Informationen.
Nach dem Einloggen sehen Sie eine Startseite, deren Erscheinungsbild von den für Ihren Benutzer aktivierten Anwendungen, Berechtigungen und Einstellungen abhängt.
2. Machen Sie sich mit dem Navigationsmenü vertraut.
Verwenden Sie die obere Navigationsleiste um schnell zwischen den verschiedenen Bereichen Ihrer Anwendung wechseln zu können.
Sie können Elemente wie beispielsweise finden Startseite, Konten, Kontakte, Kandidaten, Stellenangebote, Aufgaben und Berichte, Ihr Unternehmen bietet möglicherweise andere Optionen an.
Die Anwendungsstarter Es ermöglicht Ihnen außerdem den Zugriff auf andere Salesforce-Anwendungen und -Tools, die für Ihr Konto aktiviert sind.
3. Recherchiere, bevor du Aufnahmen erstellst 🔎
Bevor Sie ein neues Unternehmen, einen Kontakt oder einen Lead hinzufügen, verwenden Sie die Salesforce-Suchmaschine um zu prüfen, ob dieser Datensatz bereits existiert.
Die Vermeidung doppelter Datensätze ist für die Pflege eines Systems unerlässlich. saubere, übersichtliche und nützliche Datenbank für alle Benutzer.
Geben Sie Namen, Firmennamen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ein, um die entsprechenden Datensätze schnell zu finden.
4. Mit Accounts und Kontakten arbeiten 👤
Die Konten Sie vertreten in der Regel Unternehmen oder Organisationen, während die Kontakte Sie repräsentieren Personen, die mit ihnen in Verbindung stehen.
Um einen Datensatz zu erstellen, können Sie folgende Schritte befolgen:
- Eingeben Konten o Kontakte aus der Navigationsleiste.
- Drücken Sie die Taste Neu.
- Vervollständigen Sie die Pflichtfelder auf dem Formular angegeben.
- Fügen Sie alle weiteren Informationen hinzu, die nützlich sein könnten.
- Überprüfen Sie die eingegebenen Daten sorgfältig.
- Klicken Sie auf Speichern Sie um den Datensatz zu erstellen.
Bewahren Sie Daten wie die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Firma und für die Registrierung zuständige Person Dies wird die nachfolgenden Arbeiten erleichtern.
So verwalten Sie Opportunities in Salesforce 💼
Die Gelegenheiten Sie ermöglichen es Ihnen, potenzielle Geschäftstransaktionen während der verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses zu organisieren und zu verfolgen.
Eine Gelegenheit könnte beispielsweise folgende Informationen beinhalten: Kunde, erwarteter Betrag, voraussichtlicher Abschlusstermin, Verkaufsphase und verantwortliche Person.
Um eine sich bietende Gelegenheit zu nutzen, können Sie folgendermaßen vorgehen:
- Gehen Sie zum Abschnitt Gelegenheiten.
- Öffnen Sie eine bestehende Opportunity oder tippen Sie auf Neu.
- Geben Sie die Name der Gelegenheit.
- Wählen Sie die zugehöriges Konto.
- Geben Sie gegebenenfalls den geschätzten Betrag ein.
- Wählen Sie die aktuelle Phase des Prozesses.
- Hinzufügen einer voraussichtlicher Abschlusstermin.
- Die vorgenommenen Änderungen speichern.
Die regelmäßige Aktualisierung des Status und der Details jeder Gelegenheit trägt dazu bei, ein realistische Sicht auf den Zustand des Geschäftsprozesses.
So protokollieren Sie Anrufe, Besprechungen und Aufgaben 📞
Salesforce kann als Tracking-Center zur Aufzeichnung der Aktivitäten, die mit Kunden und potenziellen Kunden durchgeführt werden.
Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie diesen im entsprechenden Kontakt, Konto oder der entsprechenden Verkaufschance aufzeichnen, sodass andere Benutzer später überprüfen können, was passiert ist.
Sie können auch erstellen Aufgaben mit Fälligkeitsterminen um Sie an Anrufe, Nachfragen, das Versenden von Angeboten oder sonstige anstehende Aktionen zu erinnern.
Eine besonders hilfreiche Routine besteht darin, zu Beginn des Tages die erledigten Aufgaben zu überprüfen und Salesforce unmittelbar nach jeder Aufgabe zu aktualisieren. wichtige Interaktion mit einem Kunden.
Wie man Berichte in Salesforce verwendet 📊
Die Salesforce-Berichte Sie ermöglichen es Ihnen, gespeicherte Informationen mithilfe verschiedener Filter, Gruppierungen und Kriterien zu organisieren und zu analysieren.
Je nach Ihren Berechtigungen können Sie bestehende Berichte verwenden oder neue Berichte erstellen, die auf die von Ihnen benötigten Informationen zugeschnitten sind.
Um zu beginnen, können Sie folgende Schritte befolgen:
- Öffnen Sie die Registerkarte Berichte.
- Suchen Sie zunächst nach einem bereits existierenden Bericht, der Ihren Anforderungen entspricht.
- Klicken Sie auf Neuer Bericht Falls Sie einen anderen erstellen müssen.
- Wählen Sie die Berichtstyp geeignet.
- Fügen Sie die Felder hinzu, die angezeigt werden sollen.
- Konfigurieren Sie die Filter erforderlich.
- Führen Sie den Bericht aus, um die Ergebnisse zu überprüfen.
- Speichern Sie den Bericht unter einem aussagekräftigen Namen.
Berichte können Ihnen dabei helfen, Folgendes zu identifizieren Offene Chancen, laufende Aktivitäten, Geschäftsergebnisse und Trends ohne jeden Datensatz manuell überprüfen zu müssen.
So verwenden Sie Salesforce-Dashboards 📈
Die Bedienfelder oder Dashboards Sie wandeln die Informationen aus Berichten in leicht verständliche Diagramme und visuelle Komponenten um.
Sie können sie verwenden, um schnell Indikatoren abzurufen, die mit Folgendem zusammenhängen Umsatz, Geschäftschancen, Geschäftstätigkeit, Leistung oder Kundenservice.
Wenn Ihr Unternehmen bereits Dashboards eingerichtet hat, kann eine regelmäßige Überprüfung dazu beitragen, wichtige Veränderungen Ihrer Ergebnisse schnell zu erkennen.
Lerne Salesforce kostenlos mit Trailhead 🎓
Wenn Sie den Umgang mit Salesforce anhand praktischer Übungen erlernen möchten, können Sie Folgendes verwenden: Salesforce Trailhead, die offizielle Lernplattform für das Salesforce-Ökosystem.
Innerhalb von Trailhead finden Sie Inhalte, die mit Folgendem zusammenhängen: CRM, Konten, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Berichte, Administration, Automatisierung und Entwicklung.
Eine gute Strategie ist es, mit den Modulen von Grundlagen von Salesforce CRM und arbeiten Sie sich schrittweise zu den spezifischen Funktionen vor, die Sie in Ihrer Position benötigen.
Tipps für besseres Arbeiten mit Salesforce ✅
Effektives Arbeiten mit Salesforce erfordert nicht nur, zu wissen, wo sich die einzelnen Schaltflächen befinden, sondern auch, diese Kenntnisse zu pflegen. zuverlässige und aktuelle Informationen.
- Aktualisieren Sie die Protokolle nach jeder relevanten Interaktion. um das Vergessen wichtiger Informationen zu vermeiden.
- Suchen Sie, bevor Sie neue Datensätze erstellen. um das Auftreten doppelter Kontakte oder Unternehmen zu reduzieren.
- Füllen Sie die wichtigen Felder korrekt aus. obwohl einige davon nicht obligatorisch sind.
- Aufgaben und Folgetermine verwenden um Ihre täglichen Aktivitäten zu organisieren.
- Halten Sie die Möglichkeiten auf dem Laufenden. um ihre tatsächliche Geschäftssituation widerzuspiegeln.
- Prüfen Sie regelmäßig Berichte und Dashboards. um Ihre Ergebnisse zu überprüfen.
- Beachten Sie die internen Abläufe Ihres Unternehmens. weil jede Organisation Salesforce unterschiedlich konfigurieren kann.
- Nutze Trailhead zum Üben jene Funktionen, die Sie noch nicht kontrollieren.
Ist es schwierig, den Umgang mit Salesforce zu erlernen? 🤔
Salesforce kann dazu führen überwältigend in den ersten Tagen weil es viele Funktionen vereint und jedes Unternehmen seine Umgebung erheblich anpassen kann.
Wenn Sie jedoch damit beginnen, Folgendes zu meistern Konten, Kontakte, Chancen, Aktivitäten, Aufgaben und Berichte, Die meisten alltäglichen Aufgaben werden Ihnen leichter fallen.
Sie müssen nicht alle Werkzeuge von Anfang an lernen, es ist viel effektiver, zuerst die Grundlagen zu beherrschen. Funktionen, die in direktem Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit stehen.
Schlussfolgerung
Säbel Wie man bei Salesforce arbeitet Dies beinhaltet das Verständnis dafür, wie Informationen organisiert sind, und das Erlernen einer Routine für die korrekte Erfassung von Klienten, Aktivitäten, Gelegenheiten und Aufgaben.
Machen Sie sich zunächst mit der Navigation vertraut und lernen Sie, damit umzugehen. Konten und Kontakte, Nutzen Sie die Möglichkeiten, um Geschäftskontakte nachzuverfolgen, und machen Sie sich Aufgaben, Berichte und Dashboards zunutze, um Ihren Tag zu organisieren.
Mit konsequentem Üben und der Unterstützung von Ausgangspunkt, Sie werden Salesforce in Ihrer täglichen Arbeit zunehmend schneller, organisierter und effizienter nutzen können.