Leer Hoe werk je bij Salesforce? Het kan u helpen bij het beheren van klanten, het organiseren van zakelijke kansen, het volgen van leads en het raadplegen van belangrijke informatie vanuit één platform.
Salesforce is een platform CRM (Customer Relationship Management) Wordt gebruikt om informatie met betrekking tot klanten, contactpersonen, verkoop, klantenservice en andere bedrijfsprocessen te centraliseren.
Hoewel de interface in eerste instantie complex lijkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe deze werkt. belangrijkste objecten en hun navigatiesysteem Het stelt je in staat om snel aan de slag te gaan.
In deze handleiding ontdek je hoe je de meestgebruikte Salesforce-functies kunt inzetten en hoe je je dagelijkse werkzaamheden optimaal kunt organiseren.
Wat is Salesforce en waarvoor wordt het gebruikt? ☁️
Salesforce is een cloudgebaseerd CRM-platform waarmee u uw CRM-gegevens kunt beheren. relaties en interacties met klanten en potentiële klanten.
Meer informatie over de functies van het platform is te vinden op de officiële website. Salesforce CRM.
Afhankelijk van de configuratie van uw bedrijf kunt u Salesforce gebruiken om Contacten beheren, gesprekken registreren, kansen volgen, taken aanmaken, rapporten bekijken of klantcases afhandelen..
Een van de belangrijkste voordelen is dat de informatie is opgeslagen in onderling verbonden dossiers, waardoor het voor verschillende afdelingen gemakkelijker wordt om samen te werken. gecentraliseerde gegevens.
Belangrijkste elementen van Salesforce 🧩
Voordat je met Salesforce aan de slag gaat, is het verstandig om je vertrouwd te maken met een aantal concepten die je regelmatig op het platform zult tegenkomen.
| Element | Waar wordt het voor gebruikt |
|---|---|
| Kandidaten of leads | Potentiële klanten beheren |
| Rekeningen | Registreer bedrijven of organisaties |
| Contacten | Bewaar de personen die aan de accounts zijn gekoppeld. |
| Mogelijkheden | Potentiële zakelijke transacties in de gaten houden |
| Taken | Organiseer lopende taken |
| gevallen | Verzoeken of incidenten beheren |
| Rapporten | Analyseer opgeslagen informatie |
| Panelen | Visualiseer indicatoren met behulp van grafieken. |
De namen, velden en beschikbare opties kunnen variëren omdat Salesforce biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor elke organisatie. afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.
Stapsgewijze handleiding voor het werken met Salesforce 🚀
Als je net begint, is het het beste om eerst de handelingen te leren die je tijdens je dagelijkse werk zult gebruiken.
1. Log in bij Salesforce
- Open het adres van Salesforce wordt door uw bedrijf aangeboden. en voer je gegevens in.
- Voltooi de identiteitscontrole als uw organisatie gebruikmaakt van aanvullende authenticatie.
- Controleer of u in de juiste modus werkt. correcte organisatie voordat u informatie wijzigt.
Eenmaal ingelogd, ziet u een startpagina waarvan het uiterlijk afhangt van de applicaties, machtigingen en instellingen die voor uw gebruiker zijn ingeschakeld.
2. Maak uzelf vertrouwd met het navigatiemenu.
Gebruik de bovenste navigatiebalk Om snel te schakelen tussen de verschillende onderdelen van uw applicatie.
Je kunt elementen vinden zoals Startpagina, Accounts, Contacten, Kandidaten, Vacatures, Taken en Rapporten, Hoewel uw bedrijf mogelijk andere opties biedt.
De Applicatiestarter Het biedt ook toegang tot andere Salesforce-applicaties en -tools die voor uw account zijn ingeschakeld.
3. Doe onderzoek voordat je gegevens vastlegt 🔎
Voordat u een nieuw bedrijf, contactpersoon of lead toevoegt, gebruikt u de volgende stappen: Salesforce-zoekmachine om te controleren of dat record al bestaat.
Het vermijden van dubbele records is essentieel voor het bijhouden van een systeem. een overzichtelijke, georganiseerde en nuttige database voor alle gebruikers.
Voer namen, bedrijven, telefoonnummers of e-mailadressen in om snel gerelateerde gegevens te vinden.
4. Werk met accounts en contactpersonen 👤
De rekeningen Ze vertegenwoordigen doorgaans bedrijven of organisaties, terwijl de contacten Ze vertegenwoordigen mensen die met hen verbonden zijn.
Om een record aan te maken, kunt u de volgende stappen volgen:
- Invoeren Rekeningen o Contacten vanuit de navigatiebalk.
- Druk op de knop Nieuw.
- Voltooi de verplichte velden aangegeven op het formulier.
- Voeg alle aanvullende informatie toe die nuttig kan zijn.
- Controleer de ingevoerde gegevens zorgvuldig.
- Klik op Sla om het record te creëren.
Bewaar gegevens zoals de e-mailadres, telefoonnummer, functie, bedrijf en contactpersoon voor de registratie Dit zal het vervolgwerk vergemakkelijken.
Hoe beheer je kansen in Salesforce? 💼
De mogelijkheden Ze stellen je in staat om potentiële zakelijke transacties te organiseren en te volgen tijdens de verschillende fasen van het verkoopproces.
Een kans kan bijvoorbeeld informatie bevatten zoals: klant, verwachte bedrag, geschatte sluitingsdatum, verkoopfase en verantwoordelijke partij.
Om met een kans aan de slag te gaan, kunt u de volgende procedure volgen:
- Ga naar de sectie Mogelijkheden.
- Open een bestaande kans of tik Nieuw.
- Voer de naam van de mogelijkheid.
- Selecteer de gerelateerd account.
- Voer waar van toepassing het geschatte bedrag in.
- Selecteer de huidige fase van het proces.
- Toevoegen verwachte sluitingsdatum.
- Sla de aangebrachte wijzigingen op.
Door de fase en details van elke kans regelmatig bij te werken, blijft alles overzichtelijk. een realistisch beeld van de stand van het bedrijfsproces.
Hoe je gesprekken, vergaderingen en taken kunt registreren 📞
Salesforce kan worden gebruikt als een centraal punt voor het bijhouden van gegevens. activiteiten uitgevoerd met klanten en potentiële klanten.
Wanneer u een gesprek voert, kunt u dit vastleggen in het bijbehorende contact, account of de betreffende kans, zodat andere gebruikers later kunnen bekijken wat er is gebeurd.
U kunt ook taken met een deadline om u te herinneren aan telefoontjes, vervolgacties, het versturen van offertes of andere lopende acties.
Een bijzonder nuttige routine is om aan het begin van de dag je taken te bekijken en Salesforce direct na elke taak bij te werken. belangrijke interactie met een klant.
Hoe gebruik je rapporten in Salesforce? 📊
De Salesforce-rapporten Ze stellen je in staat om opgeslagen informatie te ordenen en te analyseren met behulp van verschillende filters, groeperingen en criteria.
Afhankelijk van uw machtigingen kunt u bestaande rapporten gebruiken of nieuwe rapporten maken die zijn afgestemd op de informatie die u nodig hebt.
Om te beginnen kunt u de volgende stappen volgen:
- Open het tabblad Rapporten.
- Zoek eerst naar een bestaand rapport dat aansluit op uw behoeften.
- Klik op Nieuw rapport als je een andere wilt aanmaken.
- Selecteer de rapporttype gepast.
- Voeg de velden toe die u wilt weergeven.
- Configureer de filters vereist.
- Voer het rapport uit om de resultaten te controleren.
- Sla het rapport op met een beschrijvende naam.
Rapporten kunnen u helpen bij het identificeren van... Openstaande kansen, lopende activiteiten, bedrijfsresultaten en trends zonder dat elk record handmatig hoeft te worden gecontroleerd.
Hoe gebruik je Salesforce-dashboards? 📈
De panelen of dashboards Ze zetten de informatie uit rapporten om in gemakkelijk te interpreteren grafieken en visuele elementen.
Je kunt ze gebruiken om snel indicatoren te raadplegen die verband houden met verkoop, kansen, bedrijfsactiviteiten, prestaties of klantenservice.
Als uw bedrijf al dashboards heeft, kan het periodiek controleren ervan u helpen om snel belangrijke veranderingen in uw resultaten te signaleren.
Leer Salesforce gratis met Trailhead 🎓
Als je wilt leren hoe je met Salesforce werkt door middel van praktische oefeningen, kun je gebruikmaken van Salesforce Trailhead, het officiële leerplatform dat is gewijd aan het Salesforce-ecosysteem.
Binnen Trailhead vind je inhoud die gerelateerd is aan CRM, accounts, contacten, leads, kansen, rapporten, administratie, automatisering en ontwikkeling.
Een goede strategie is om te beginnen met de modules van Salesforce CRM-basisprincipes en geleidelijk toewerken naar de specifieke functies die je in je functie nodig hebt.
Tips om efficiënter te werken in Salesforce ✅
Effectief werken met Salesforce houdt niet alleen in dat je weet waar elke knop zich bevindt, maar ook dat je die knoppen goed onderhoudt. betrouwbare en actuele informatie.
- Werk de logboeken bij na elke relevante interactie. om te voorkomen dat je belangrijke informatie vergeet.
- Zoek eerst voordat u nieuwe records aanmaakt. om het aantal dubbele contactpersonen of bedrijven te verminderen.
- Vul de belangrijke velden correct in. hoewel sommige niet verplicht zijn.
- Gebruik taken en vervolgdatums. om je dagelijkse activiteiten te organiseren.
- Houd de mogelijkheden actueel. om hun werkelijke zakelijke situatie weer te geven.
- Controleer rapporten en dashboards regelmatig. om je resultaten te controleren.
- Respecteer de interne procedures van uw bedrijf. omdat elke organisatie Salesforce anders kan configureren.
- Gebruik Trailhead om te oefenen die functies die je nog niet beheert.
Is het moeilijk om te leren werken met Salesforce? 🤔
Salesforce kan resulteren in overweldigend gedurende de eerste paar dagen omdat het veel functies combineert en elk bedrijf zich aanzienlijk kan aanpassen aan zijn omgeving.
Als je echter begint met het beheersen van accounts, contacten, kansen, activiteiten, taken en rapporten, Je zult de meeste alledaagse taken gemakkelijker kunnen uitvoeren.
Je hoeft niet meteen alle tools te leren, het is veel effectiever om eerst de basis onder de knie te krijgen. functies die direct verband houden met uw werk.
Conclusie
Saber Hoe werk je bij Salesforce? Dit houdt in dat je begrijpt hoe informatie is georganiseerd en een routine ontwikkelt voor het correct vastleggen van cliënten, activiteiten, kansen en taken.
Begin met jezelf vertrouwd te maken met de navigatie en leer werken met accounts en contactpersonen, Grijp de kansen aan om zakelijke leads op te volgen en maak gebruik van taken, rapporten en dashboards om je dag te organiseren.
Met consistente oefening en de ondersteuning van beginpunt van het wandelpad, U kunt Salesforce steeds sneller, beter georganiseerd en efficiënter gebruiken in uw dagelijkse werkzaamheden.