Si utilizas HubSpot para gestionar tus ventas, aprender cómo ver el pipeline en HubSpot te permitirá conocer rápidamente qué oportunidades tienes abiertas, en qué fase se encuentran y cuáles necesitan tu atención.
El pipeline de ventas de HubSpot representa visualmente el recorrido de tus negocios desde las primeras conversaciones con un posible cliente hasta el cierre de la venta.
Gracias a esta vista puedes controlar mejor tus oportunidades comerciales, organizar el trabajo de tu equipo y detectar posibles problemas antes de que una venta se pierda.
En esta guía descubrirás cómo acceder al pipeline de HubSpot, cambiar entre pipelines, utilizar la vista de tablero, aplicar filtros y personalizar la información que aparece en pantalla.
📊 Qué es el pipeline de HubSpot
El pipeline de HubSpot es una representación de las diferentes etapas por las que pasan tus negocios durante el proceso comercial.
Cada columna del pipeline corresponde normalmente a una etapa del proceso de venta, mientras que cada tarjeta representa un negocio u oportunidad concreta.
Por ejemplo, puedes tener etapas como Nuevo negocio, Contactado, Reunión programada, Propuesta enviada, Negociación, Cerrado ganado y Cerrado perdido.
Esta organización te permite comprobar rápidamente cuántos negocios tienes en cada etapa, cuánto dinero representan y cuáles deberían ser tus próximas prioridades.
HubSpot permite trabajar con pipelines en diferentes objetos del CRM, aunque el pipeline de negocios es uno de los más utilizados para gestionar procesos comerciales.
🚀 Cómo ver el pipeline en HubSpot
Para consultar tu pipeline puedes acceder directamente a los negocios almacenados dentro del CRM y cambiar la visualización a vista de tablero.
Sigue estos pasos para encontrarlo:
- 🔐 Inicia sesión en HubSpot desde la página oficial de HubSpot con tu cuenta habitual.
- 📂 En el menú principal, entra en CRM y selecciona Negocios, aunque dependiendo de la configuración de tu cuenta puede aparecer primero la opción Más.
- 👀 Dentro de Negocios, localiza el selector del tipo de vista situado en la parte superior de la página.
- 📊 Selecciona Vista de tablero para visualizar tus negocios distribuidos mediante tarjetas y columnas.
- 🔄 Utiliza el selector correspondiente para elegir el pipeline que quieres consultar si tu cuenta dispone de varios pipelines.
En la interfaz actual de HubSpot, los objetos que utilizan pipelines pueden mostrarse mediante una vista de tablero con tarjetas, permitiendo visualizar los registros según la etapa en la que se encuentran.
🗂️ Cómo interpretar el pipeline de ventas
Cuando abras la vista de tablero verás diferentes columnas que representan las etapas configuradas en tu proceso comercial.
Dentro de cada columna aparecerán las tarjetas correspondientes a los negocios que actualmente se encuentran en esa etapa.
Las tarjetas pueden mostrar información relevante como el nombre del negocio, importe, empresa asociada, propietario, fecha de cierre u otras propiedades, dependiendo de cómo tengas configurado HubSpot.
En las columnas también puedes consultar información agregada relacionada con los negocios, lo que facilita tener una visión rápida del valor económico de tu pipeline.
Esta representación visual resulta especialmente útil cuando gestionas muchas oportunidades porque puedes identificar rápidamente si existen demasiados negocios bloqueados en una determinada etapa.
🔄 Cómo cambiar entre diferentes pipelines
Si tu empresa utiliza diferentes procesos comerciales, es posible que tengas varios pipelines configurados dentro de HubSpot.
Por ejemplo, podrías tener un pipeline para ventas directas, otro para clientes empresariales y otro para renovaciones.
Para cambiar de pipeline:
- 📊 Abre CRM > Negocios.
- 👆 Busca el selector de pipeline situado en la parte superior de la pantalla.
- 🔽 Haz clic sobre el nombre del pipeline actualmente seleccionado.
- ✅ Selecciona el pipeline que deseas visualizar.
Cuando cambies la selección, HubSpot mostrará únicamente los negocios correspondientes al pipeline elegido.
La posibilidad de trabajar con varios pipelines puede depender del tipo de suscripción de HubSpot que tengas contratado.
🔎 Cómo filtrar los negocios del pipeline
Cuando tienes decenas o cientos de oportunidades comerciales, utilizar filtros en HubSpot puede ayudarte a encontrar exactamente los negocios que necesitas revisar.
Puedes aplicar filtros para consultar únicamente los negocios relacionados con determinados vendedores, fechas, importes, etapas u otras propiedades almacenadas en tu CRM.
Por ejemplo, puedes crear una vista que muestre únicamente tus negocios abiertos con fecha de cierre durante este mes.
También puedes guardar determinadas configuraciones como vistas personalizadas, evitando tener que configurar los mismos criterios cada vez que accedes a HubSpot.
Esto resulta especialmente práctico cuando varios miembros del equipo comercial utilizan el CRM de forma habitual y cada vendedor necesita consultar información diferente del pipeline.
✏️ Cómo mover negocios entre etapas
Una de las ventajas de utilizar la vista de tablero es que puedes actualizar rápidamente la etapa de un negocio.
Para hacerlo:
- 👆 Localiza la tarjeta del negocio que quieres actualizar.
- 🖱️ Mantén pulsada la tarjeta.
- ↔️ Arrástrala hasta la nueva etapa del pipeline.
- ✅ Completa cualquier dato obligatorio que HubSpot solicite antes de guardar el cambio.
HubSpot permite arrastrar registros entre las diferentes etapas del tablero, haciendo que la actualización del pipeline sea mucho más visual.
Esta función facilita mantener el CRM actualizado después de una llamada, una reunión, el envío de una propuesta o cualquier otro avance dentro del proceso comercial.
⚙️ Cómo personalizar la vista del pipeline
También puedes adaptar el tablero para mostrar la información que realmente necesitas consultar durante tu trabajo diario.
Dependiendo de tu cuenta y permisos puedes modificar las propiedades que aparecen en las tarjetas y configurar diferentes elementos de la visualización.
Puedes mostrar información como importe del negocio, fecha de cierre, propietario, empresa asociada o propiedades personalizadas que hayas creado dentro de tu CRM.
HubSpot permite personalizar las tarjetas del tablero para adaptar la información mostrada a las necesidades del usuario o del equipo comercial.
Una buena configuración puede ahorrarte muchos clics porque podrás consultar los datos más importantes directamente desde el pipeline sin necesidad de abrir cada negocio.
💼 Ver el pipeline desde el espacio de ventas
Los usuarios de determinadas versiones de Sales Hub también pueden gestionar negocios desde el espacio de ventas de HubSpot.
Desde este entorno puedes consultar negocios, aplicar filtros y acceder a diferentes herramientas destinadas específicamente al trabajo diario de los comerciales.
En determinadas cuentas también está disponible una vista de tablero dentro del espacio de ventas, aunque algunas funciones pueden depender de la suscripción o de características disponibles en la cuenta.
Si no encuentras esta opción, puedes utilizar directamente CRM > Negocios > Vista de tablero, que es una de las formas más sencillas de consultar tu pipeline.
📋 Tabla resumen para ver el pipeline en HubSpot
| Acción | Qué debes hacer | Utilidad |
|---|---|---|
| Abrir negocios | Entrar en CRM > Negocios | Consultar oportunidades |
| Abrir el pipeline | Seleccionar Vista de tablero | Ver las etapas visualmente |
| Cambiar pipeline | Utilizar el selector de pipeline | Consultar diferentes procesos |
| Filtrar negocios | Aplicar filtros o vistas | Encontrar oportunidades concretas |
| Cambiar una etapa | Arrastrar una tarjeta | Actualizar el estado del negocio |
| Personalizar tarjetas | Configurar la vista del tablero | Mostrar información relevante |
| Abrir un negocio | Hacer clic sobre su tarjeta | Consultar todos sus detalles |
💡 Consejos para aprovechar mejor el pipeline
Un pipeline solo resulta realmente útil cuando mantienes actualizada la información de los negocios, por lo que conviene revisar regularmente las etapas, importes y fechas de cierre.
Procura que cada etapa represente un momento claramente definido del proceso comercial, evitando crear columnas ambiguas que cada vendedor pueda interpretar de manera diferente.
También es recomendable revisar periódicamente los negocios que permanecen demasiado tiempo en una misma fase para detectar oportunidades estancadas.
Utiliza filtros y vistas guardadas para centrarte en los negocios que realmente requieren tu atención en cada momento.
Si administras la configuración del CRM, puedes consultar el Centro de ayuda oficial de HubSpot para conocer más opciones relacionadas con pipelines, negocios y personalización.
❓ Por qué no aparece el pipeline en HubSpot
Si no encuentras el pipeline, comprueba primero que estás dentro de CRM > Negocios y que has seleccionado una vista compatible con el tablero.
También debes asegurarte de que tienes los permisos necesarios para acceder a los negocios correspondientes.
En algunas cuentas la navegación puede variar ligeramente debido a la suscripción contratada, las funciones activadas o la configuración del portal.
Además, HubSpot actualiza periódicamente su interfaz, por lo que algunos botones pueden aparecer en posiciones ligeramente diferentes dependiendo de la versión disponible en tu cuenta.
✅ Conclusión
Aprender cómo ver el pipeline en HubSpot es fundamental para controlar tus oportunidades comerciales y entender rápidamente qué está ocurriendo dentro de tu proceso de ventas.
Solo necesitas acceder a CRM > Negocios, seleccionar la vista de tablero y elegir el pipeline que quieres analizar.
A partir de ahí podrás filtrar negocios, mover oportunidades entre etapas, personalizar tarjetas y consultar el valor de tu pipeline desde una misma pantalla.
Mantener esta información actualizada te ayudará a utilizar HubSpot como una herramienta realmente útil para organizar tus ventas y realizar un mejor seguimiento de cada oportunidad comercial.