Wenn Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen mit unterschiedlichen Preisen, Rabatten, Konfigurationen oder Geschäftsbedingungen verkauft, dürfte Sie Folgendes interessieren: Was ist Salesforce CPQ und wofür wird es verwendet?.
Salesforce CPQ Es handelt sich um eine Lösung, die Vertriebsteams dabei helfen soll, Produkte konfigurieren, Preise berechnen und Angebote erstellen auf schnellere und automatisiertere Weise.
Die Akronyme CPQ kommen aus Konfigurieren, Preis, Angebot, was auf Spanisch übersetzt werden kann als Konfigurieren, Preise festlegen und Angebot erstellen.
Dank solcher Tools können Sie manuelle Aufgaben reduzieren, Budgetierungsfehler vermeiden und Ihren Vertriebsmitarbeitern die Erstellung von Verkaufsangeboten erleichtern, selbst bei der Arbeit mit komplexe Kataloge.
📌 Was bedeutet CPQ in Salesforce?
Das Konzept der CPQ Es basiert auf der Automatisierung von drei grundlegenden Aufgaben innerhalb eines Verkaufsprozesses: der Konfiguration dessen, was der Kunde kauft, der Ermittlung des Preises und der Erstellung eines Angebots.
| Konzept | Bedeutung | Hauptfunktion |
|---|---|---|
| Konfigurieren | Konfigurieren Sie | Wählen Sie kompatible Produkte, Dienstleistungen und Optionen aus. |
| Preis | Preis | Preise, Rabatte und Konditionen berechnen |
| Zitat | Budget | Erstellen Sie einen Geschäftsvorschlag für den Kunden. |
| Automatisierung | Handelsregeln | Reduzierung manueller Prozesse und Fehler |
| Integration | Salesforce | Budgets mit Kunden und Chancen verknüpfen |
Wenn Sie also Salesforce CPQ verwenden, können Sie sicherstellen, dass ein großer Teil des Prozesses in den Bereich fällt. Geschäftsmöglichkeiten und Budgetgenerierung ist automatisiert.
⚙️ So funktioniert Salesforce CPQ
Salesforce CPQ funktioniert, indem es Ihre Informationen nutzt. Produkte, Preise, Kunden, Chancen und Geschäftsregeln um Ihnen bei der Erstellung eines passenden Angebots zu helfen.
Der Vertriebsmitarbeiter kann in Salesforce auf eine Verkaufschance zugreifen, die relevanten Produkte auswählen und mithilfe von CPQ einen Eintrag erstellen. personalisiertes Angebot.
Das System kann automatisch Aspekte wie Produktkompatibilität, Mindestmengen, genehmigte Rabatte oder bestimmte Konfigurationsanforderungen prüfen.
Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Unternehmen Lösungen mit folgenden Merkmalen verkauft: viele mögliche Kombinationen, da es verhindert, dass sich jeder Verkäufer alle Regeln merken muss.
Weitere Informationen zum CRM-Ökosystem finden Sie im offizielle Salesforce-Website.
🧩 Produktkonfiguration
Der erste Teil des CPQ-Prozesses besteht in der Bestimmung Welche Produkte oder Dienstleistungen benötigt der Kunde?.
Je nach Ihrem Geschäftsmodell können Sie eigenständige Produkte, Produktpakete oder komplexere Konfigurationen erstellen.
Wenn Sie beispielsweise einen Technologie-Service verkaufen, könnten Sie ein Basispaket anbieten und verschiedene Optionen hinzufügen. Speicher, Unterstützung, Benutzer oder zusätzliche Funktionen.
Konfigurationsregeln ermöglichen es Ihnen zu steuern, welche Elemente zusammen ausgewählt werden können und welche inkompatibel sind.
Auf diese Weise können Sie dem Vertriebsmitarbeiter helfen, ein überzeugendes Verkaufsangebot zu erstellen, ohne ständig auf andere Abteilungen angewiesen zu sein.
💰 Wie Salesforce CPQ Preise berechnet
Die zweite fundamentale Funktion ist die Berechnung von Endpreis des Angebots.
Salesforce CPQ kann mit Standardpreisen arbeiten und je nach den Merkmalen der jeweiligen Geschäftstransaktion unterschiedliche Regeln anwenden.
Sie können Kriterien verwenden, die sich auf die gekaufte Menge, die Art des Kunden, die Vertragslaufzeit oder die verfügbaren Sonderangebote beziehen.
Sie können auch einstellen automatische Rabatte für bestimmte Mengen oder konfigurieren Sie Autorisierungsprozesse, wenn ein Verkäufer versucht, einen bestimmten Rabattprozentsatz zu überschreiten.
Diese Automatisierung kann Ihnen helfen, die Gewinnmargen und eine einheitlichere Preispolitik beizubehalten.
📄 Budgeterstellung
Nach der Konfiguration der Produkte und der Preisberechnung beginnt die nächste Phase. Angebot oder Preisvorschlag.
Ziel ist es, alle oben genannten Informationen in ein Budget umzuwandeln, das Sie dem Kunden präsentieren können.
Eine CPQ-Lösung kann automatisch Produkte, Mengen, Preise, Rabatte und bestimmte Bedingungen erfassen, um den Geschäftsvorschlag vorzubereiten.
Dadurch wird der Aufwand für das manuelle Kopieren von Informationen zwischen Tabellenkalkulationen, Dokumente und Geschäftswerkzeuge.
Darüber hinaus erleichtert die Speicherung der Informationen innerhalb des Salesforce-Ökosystems die Verknüpfung jedes Angebots mit dem entsprechenden Kunden und der jeweiligen Verkaufschance.
🚀 So verwenden Sie Salesforce CPQ
Auch wenn jede Organisation Salesforce unterschiedlich konfiguriert, folgt der Gesamtprozess der Angebotserstellung in der Regel einer ähnlichen Struktur.
- 👤 Greifen Sie auf den Kunden oder das Konto zu. Entsprechende Übereinstimmung innerhalb von Salesforce.
- 🎯 Geschäftsmöglichkeiten eröffnen bezogen auf den von Ihnen betreuten Verkauf.
- 📦 Wählen Sie die Produkte oder Dienstleistungen aus. die Sie in den Vorschlag aufnehmen möchten.
- ⚙️ Konfigurieren Sie die Optionen Verfügbar nach Kundenwunsch.
- 💰 Preise und Rabatte prüfen berechnet für die Operation.
- ✅ Genehmigung beantragen wenn dies aufgrund eines Rabatts oder einer anderen Geschäftsbedingung erforderlich ist.
- 📄 Angebot erstellen mit den vereinbarten Produkten, Preisen und Bedingungen.
- 📤 Teilen Sie dem Kunden den Vorschlag mit. unter Anwendung des in Ihrer Organisation festgelegten Verfahrens.
Wenn Sie den Umgang mit Salesforce erlernen, können Sie Ihre Schulung durch die Verwendung von Salesforce ergänzen. Salesforce Trailhead, die offizielle Schulungsplattform des Salesforce-Ökosystems.
✅ Vorteile der Verwendung von Salesforce CPQ
Einer der Hauptvorteile von CPQ ist die Möglichkeit von den Zeitaufwand für die Budgeterstellung reduzieren.
Wenn ein Unternehmen Tabellenkalkulationen oder manuelle Prozesse verwendet, können Vertriebsmitarbeiter Fehler bei der Eingabe von Preisen, dem Hinzufügen von Rabatten oder der Auswahl von Produkten machen.
Mithilfe von CPQ-Regeln können Sie einige dieser Prüfungen automatisieren und dem Verkäufer ein besser geführtes Erlebnis bieten.
Sie können auch eine größere bekommen Einheitlichkeit der Preise, da die kommerziellen Bedingungen innerhalb des Systems im Voraus festgelegt werden können.
Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht darin, dass Vertriebsteams weniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen und sich stärker auf den Vertrieb konzentrieren können. Kundenbeziehungen und Verkaufsabschluss.
🏢 Für welche Unternehmen könnte Salesforce CPQ nützlich sein?
CPQ ist oft besonders interessant für Unternehmen, die verkaufen konfigurierbare Produkte, kundenspezifische Dienstleistungen, Abonnements oder komplexe Verträge.
Ein Softwareunternehmen muss beispielsweise die Preise abhängig von der Anzahl der Benutzer, den gebuchten Funktionen und der Laufzeit des Abonnements berechnen.
Ein Industrieunternehmen könnte ein CPQ-System verwenden, um kompatible Komponenten auszuwählen und den Preis einer bestimmten Konfiguration automatisch zu berechnen.
Telekommunikations-, Technologie-, Unternehmensdienstleistungs- oder Produktionsunternehmen finden diesen Ansatz möglicherweise besonders nützlich beim Management große Kataloge und vielfältige kommerzielle Variablen.
🔄 Salesforce CPQ und CRM sind nicht genau dasselbe.
Es ist wichtig, zwischen einem/einer/einem CRM- und CPQ-Tool, obwohl beide Technologien eng zusammenarbeiten können.
Ein CRM-System ermöglicht die Verwaltung von Informationen zu Kunden, Kontakten, Verkaufschancen, Geschäftsaktivitäten und anderen Phasen des Verkaufsprozesses.
CPQ konzentriert sich insbesondere auf die Phase, in der Sie benötigen Eine Lösung konfigurieren, ihren Preis berechnen und ein Geschäftsangebot erstellen..
Die Integration beider Funktionen ermöglicht die zentrale Speicherung von Geschäftsinformationen und reduziert den Bedarf an manueller Datenübertragung zwischen verschiedenen Anwendungen.
📊 Salesforce CPQ vs. manuelle Budgetierung
Wenn Sie Ihre Geschäftsvorschläge derzeit mithilfe separater Dokumente oder Excel-Tabellen erstellen, müssen Sie wahrscheinlich immer wieder dieselben Informationen eingeben.
Mit einem CPQ-System können Sie nutzen vorkonfigurierte Regeln um einen Großteil dieser Arbeit zu automatisieren.
Für Unternehmen mit wenigen Produkten und sehr einfachen Preisen mag ein manuelles Budget ausreichend sein, während CPQ besonders wichtig wird, wenn Katalogkomplexität.
Aus diesem Grund ist es ratsam, vor der Implementierung einer solchen Lösung zu analysieren, wie viele Produkte Sie führen, wie Sie Ihre Rabatte anwenden und auf welche Schwierigkeiten Ihre Vertriebsmitarbeiter bei der Budgeterstellung stoßen.
🔧 Was Sie für die korrekte Implementierung von CPQ benötigen
Technologie allein garantiert nicht das korrekte Funktionieren des Geschäftsprozesses; Sie müssen zunächst Ihren Prozess klar definieren. Produkte, Preise und Geschäftsregeln.
Bevor Sie eine CPQ-Lösung einrichten, können Sie folgende Schritte befolgen:
- 📦 Organisieren Sie Ihren Produkt- und Dienstleistungskatalog..
- 💵 Legen Sie die Tarife und Preislisten fest. Wird von Ihrem Unternehmen verwendet.
- 🔗 Kompatible und inkompatible Produkte identifizieren.
- 📉 Legen Sie die Rabattregeln fest dass Ihre Vertriebsmitarbeiter sie anwenden können.
- 👔 Legen Sie fest, wer Sonderbedingungen genehmigen muss..
- 📄 Ermitteln Sie, welche Informationen in den Budgets enthalten sein sollen..
- 🧪 Probieren Sie verschiedene Geschäftsszenarien aus. bevor das System in großem Umfang eingesetzt wird.
Gute Planung kann die kommerzielle Automatisierung Es wird dadurch deutlich vereinfacht und unnötig komplizierte Konfigurationen werden vermieden.
🎯 Was ist Salesforce CPQ in Kürze?
Salesforce CPQ ist eine Lösung, die entwickelt wurde, um die Produktkonfiguration, Preiskalkulationen und Erstellung von Verkaufsangeboten.
Seine Nützlichkeit steigt insbesondere dann, wenn Sie mit zahlreichen Produkten, variablen Preisen, Rabatten, Paketen, Abonnements oder komplexen Geschäftsbedingungen arbeiten.
Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können Sie einen Verkaufsprozess erreichen. schneller, gleichmäßiger und kontrollierter, sowie die Reduzierung von Fehlern, die durch die manuelle Eingabe von Informationen entstehen.
Wenn Sie Salesforce nutzen und zu viel Zeit mit der Angebotserstellung verbringen, ist es unerlässlich zu verstehen, wie es funktioniert. CPQ Es kann Ihnen dabei helfen, neue Möglichkeiten zu entdecken, um den Prozess zu optimieren, den Ihr Team von der Geschäftsmöglichkeit bis zum Geschäftsvorschlag durchläuft.