Si utilizas HubSpot para gestionar tus ventas, saber cómo ver los leads en HubSpot es fundamental para localizar rápidamente a tus clientes potenciales y realizar un seguimiento adecuado de cada oportunidad comercial.
HubSpot permite centralizar la información de los prospectos dentro de su CRM y consultar datos como el propietario del lead, etapa, empresa asociada, actividades realizadas y próximas acciones.
En esta guía aprenderás dónde encontrar tus leads, cómo filtrarlos, cómo consultar la información individual de cada registro y qué hacer si determinados leads no aparecen.
¿Qué es un lead en HubSpot? 👤
Un lead en HubSpot representa una oportunidad comercial relacionada principalmente con un contacto o una empresa que ha mostrado interés en los productos o servicios que ofrece tu negocio.
A diferencia de un simple contacto almacenado en el CRM, el objeto de leads está pensado para facilitar el trabajo de prospección y permitir que los equipos comerciales organicen mejor sus oportunidades.
Un mismo contacto puede estar relacionado con diferentes leads cuando existen varias oportunidades, productos o procesos comerciales que quieres controlar de manera independiente.
Esta organización puede resultar especialmente útil cuando utilizas HubSpot como herramienta principal para gestionar tu pipeline comercial y las actividades de ventas.
Puedes obtener más información sobre las funciones comerciales desde el sitio oficial de HubSpot.
Cómo ver los leads en HubSpot desde el CRM 🔎
Una de las formas más directas de consultar tus oportunidades consiste en acceder a la sección específica de Leads dentro del CRM de HubSpot.
Sigue estos pasos:
- Inicia sesión en HubSpot con tu cuenta habitual.
- Busca el menú principal situado en la zona superior de la plataforma.
- Haz clic en Más si las opciones del CRM no aparecen directamente.
- Accede a CRM > Leads.
- Espera unos segundos mientras HubSpot carga la lista de leads disponibles.
- Utiliza la tabla para consultar los diferentes registros y su información.
Dependiendo de la configuración de tu cuenta, es posible que puedas entrar directamente en CRM > Leads sin utilizar previamente la opción Más.
Desde esta pantalla puedes trabajar con tus oportunidades de manera similar a como trabajarías con los contactos, empresas o negocios almacenados en el CRM.
Cómo ver los leads desde el espacio de ventas 💼
HubSpot también permite consultar y administrar los leads desde el espacio de ventas, una zona diseñada específicamente para facilitar las tareas diarias de los equipos comerciales.
Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Entra en tu cuenta de HubSpot.
- Accede a Ventas > Espacio de ventas o utiliza primero la opción Más si fuera necesario.
- Abre la sección correspondiente a Prospectos.
- Selecciona Leads en el menú disponible.
- Consulta los registros mostrados en pantalla.
En el espacio de ventas puedes trabajar con vistas predeterminadas o vistas guardadas, lo que permite organizar los prospectos según los criterios que sean más importantes para tu negocio.
Ten presente que determinadas funciones relacionadas con el objeto Leads y el espacio de ventas pueden depender de tu suscripción, licencia de Sales y permisos asignados.
Tabla resumen 📊
| Acción | Ruta aproximada | Utilidad |
|---|---|---|
| Ver todos los leads | CRM > Leads | Consultar los registros disponibles |
| Gestionar prospección | Ventas > Espacio de ventas | Trabajar diariamente con oportunidades |
| Abrir un lead | Haz clic en su nombre | Consultar información detallada |
| Buscar oportunidades | Filtros | Encontrar leads específicos |
| Personalizar información | Editar columnas | Mostrar datos importantes |
| Crear una vista | Crear vista | Guardar filtros personalizados |
| Ver pipeline | Vista de tablero | Visualizar etapas comerciales |
Cómo abrir y consultar un lead individual 📋
Cuando encuentres un prospecto interesante, puedes hacer clic sobre el nombre del lead para consultar información más detallada sobre esa oportunidad.
Dentro del registro podrás revisar datos relacionados con sus propiedades, actividades, estado, asociaciones y otros elementos comerciales almacenados en HubSpot.
También puedes comprobar qué contacto o empresa está asociado al lead para obtener una visión más completa de la relación que existe con ese posible cliente.
Esta información te ayuda a conocer rápidamente qué interacciones se han producido antes de realizar una llamada, enviar un correo electrónico o programar una nueva actividad comercial.
Cómo filtrar los leads en HubSpot 🎯
Cuando tienes decenas o cientos de oportunidades registradas, revisar todos los leads manualmente puede hacer que pierdas mucho tiempo.
Los filtros de HubSpot permiten mostrar únicamente aquellos registros que cumplen determinadas condiciones.
Puedes utilizar filtros relacionados con elementos como:
- Propietario del lead.
- Etapa del lead.
- Pipeline.
- Tipo de lead.
- Etiqueta del lead.
- Actividad comercial.
- Empresa asociada.
El conjunto exacto de propiedades disponible dependerá de la configuración de tu cuenta y de las propiedades creadas en tu CRM.
Por ejemplo, puedes crear una vista destinada exclusivamente a mostrar los leads abiertos asignados a un determinado comercial para que esa persona pueda concentrarse únicamente en sus oportunidades.
Cómo crear vistas personalizadas 👁️
Una función especialmente útil de HubSpot consiste en crear vistas guardadas de leads para no tener que configurar los mismos filtros cada vez que accedes al CRM.
Para crear una vista:
- Accede al área donde administras tus leads.
- Selecciona la opción Crear vista cuando esté disponible.
- Introduce un nombre fácilmente reconocible.
- Añade los filtros que necesites.
- Ajusta las propiedades o columnas mostradas.
- Guarda la vista para utilizarla posteriormente.
Puedes crear, por ejemplo, vistas llamadas Leads nuevos, Pendientes de contactar, Alta prioridad o Seguimiento esta semana.
Una buena organización mediante vistas puede ayudarte a reducir búsquedas innecesarias y mantener mucho más ordenado tu proceso de prospección comercial.
Cómo cambiar las columnas de la lista ⚙️
La tabla donde aparecen tus leads puede personalizarse para mostrar exactamente la información que necesitas consultar con frecuencia.
Busca la opción Editar columnas y selecciona las propiedades que quieres visualizar directamente en la tabla.
Por ejemplo, puede resultarte útil mostrar columnas relacionadas con el nombre, empresa, propietario, etapa, tipo de lead y próxima actividad.
Evita añadir demasiadas columnas porque una vista sobrecargada puede hacer más difícil encontrar rápidamente la información comercial importante.
Cómo ver los leads en formato tablero 🗂️
Dependiendo de tu cuenta y de las funciones disponibles, también puedes utilizar una vista de tablero para organizar visualmente tus leads según sus diferentes etapas.
Para localizarla:
- Entra en Ventas > Espacio de ventas.
- Accede a Prospectos.
- Selecciona Leads.
- Pulsa el icono de tablero.
La vista de tablero facilita la identificación visual de las oportunidades que se encuentran en cada etapa y puede resultar especialmente cómoda para realizar un seguimiento rápido del pipeline.
¿Por qué no aparecen mis leads en HubSpot? ❓
Si no encuentras determinados registros, lo primero que debes comprobar son los filtros activos y la vista seleccionada, ya que podrías estar mostrando solamente una parte de tus oportunidades.
También debes revisar tus permisos de usuario, especialmente si otros miembros de tu organización pueden consultar leads que tú no puedes visualizar.
Otro detalle importante es que los leads deben tener un propietario asignado para aparecer en determinadas zonas del espacio de ventas, mientras que los registros sin propietario pueden continuar apareciendo en el índice de leads.
Si tienes problemas con el acceso, también puedes consultar el Centro de ayuda de HubSpot para comprobar las características disponibles en tu suscripción.
Cómo ver los leads desde el móvil 📱
Si trabajas fuera de la oficina, también puedes consultar tus oportunidades mediante la aplicación móvil de HubSpot.
El procedimiento general es el siguiente:
- Abre la aplicación de HubSpot.
- Pulsa Menú.
- Selecciona Leads.
- Abre cualquiera de los registros para consultar sus datos.
- Cambia entre la vista de lista y la vista de tablero cuando necesites otra forma de visualizar las oportunidades.
También puedes seleccionar diferentes pipelines para revisar los prospectos relacionados con cada proceso comercial.
Puedes encontrar información sobre las aplicaciones disponibles desde la página oficial de HubSpot.
Consejos para organizar tus leads correctamente ✅
Mantén siempre actualizado el propietario de cada lead para que todos los comerciales sepan exactamente qué oportunidades deben gestionar.
Utiliza etapas claras y coherentes para identificar rápidamente la situación actual de cada oportunidad.
Crea vistas específicas para tus actividades diarias y evita revisar constantemente una lista general con todos los registros.
Registra las llamadas, correos electrónicos, reuniones y notas relevantes para conservar un historial completo de la relación comercial.
Programa siempre que sea posible una próxima actividad para evitar que un lead potencialmente interesante quede olvidado.
Conclusión 🚀
Saber cómo ver los leads en HubSpot te permite controlar mejor las oportunidades comerciales y acceder rápidamente a la información necesaria para realizar tus tareas de seguimiento.
Puedes consultar tus oportunidades principalmente desde CRM > Leads o utilizar el espacio de ventas para disponer de herramientas orientadas específicamente al trabajo de prospección.
Si además configuras correctamente los filtros, columnas, vistas personalizadas y etapas del pipeline, podrás convertir HubSpot en un sistema mucho más eficiente para organizar el trabajo de tu equipo comercial.
La clave consiste en mantener tus registros actualizados y utilizar las herramientas de organización disponibles para dedicar menos tiempo a buscar información y más tiempo a contactar, seguir y convertir tus leads en clientes.